某石油公司調查研究報告1(ppt99)-石油化工-資料下載頁

【導讀】實力雄厚：343億資產。中石油集團公司政策支持。體制與機制滯后于發展需要。人員包袱大、社會負擔重。適應市場運作的人才匱乏。企業文化與市場經濟沖突。油公司市場趨于萎縮。油公司逐步走向市場化運作。主營業務領域競爭極為激烈。相關產業市場競爭能力弱。地理環境與周邊社會環境差。石油工程技術服務市場逐步放開。國家西部大開發戰略。國際市場發展空間很大。國家對老工業基地的重點扶持。針對企業所面臨的客觀形勢，成為國內一流，具有較強國際競爭能力、以石油工程技術服務為主，加速向新領域邁進、全面實施國際化經營的大型現代集團。收入目標：270億元，其中鉆探33億元，基建。效益目標：利潤10億元。技術進步目標：貢獻率55%. 職工收入目標與企業文化建設目標。人力資源開發戰略。業務運營情況與未。工260人，其中正式職工110人。賓館歸屬的不斷變更造成企業經

　　

【正文】 集團大部分資產，并且是集團收入的主要來源之一 賓館21%其它貿易8%其它12%石化貿易倉儲59%2020年集團資產構成 流動資產29%長期投資8%無形與遞延1%賓館23%倉儲23%其它16%固定資產62%2020年集團收入構成 倉儲中包括長江石化與乍浦油庫 油品貿易屬于大進大出業務， 因此從收入比重中顯得較大 75 根據調研分析將賓館分為四類，一二類賓館是集團賓館業務經營的主體，第四類賓館需要盡快退出 一類賓館 二類賓館 四類賓館 三類賓館 ?太陽島賓館 ?南京石油大廈 ?專賓館 ?上海石油大廈 ?秦大飯店 ?長纓賓館 ?桂林館 ?成都石油大廈 ?南京大飯店 ?上海 大飯店 ?北戴河療養院 ?無錫療養院 ?海南 賓館 ?慶威大廈 ?太陽島招待所 劣質資產 盡快退出 中堅力量 龍頭賓館 維持經營 76 旅行社雖然實體較多，但是均無市場運作能力，依靠現有基礎無法實現集團將旅游業做大做強的愿望 ？ 旅行社現狀 ?7家旅行社 ?部分以解決職工就業為目的 ?業務以內部療養接待為主 ?市場化業務運作能力弱 ?缺乏旅游業運作人才 ?內部機制不適應市場競爭的要求 ?運作思路尚未明確 ?內部管理水平較低 做大 旅行社業務做大的關鍵 ?產品設計能力（專業人才） ?營銷網絡與市場營銷能力 ?旅游服務網絡 ?規模效應所帶來的成本優勢（交通、食宿、景點等成本） 77 貿易雖然實體較多，但是現有業務基本上呈萎縮之勢，沒有發展前景可言 ?上海石化銷售公司 ?慶寧化工貿易公司 ?北京石油銷售公司 ?成都蓉通貿易公司 石油化工類 ?上海物貿公司 ?西安物資采購站 ?北京京大貿易公司 物資采購類 ?威海貿易公司 其它 原來依托油田從事成品油與相關化工產品貿易，隨著政策環境的變化業務呈萎縮停頓狀態 主要為油田采購物資，隨著油田內部改革的深入，業務開拓難度越來越大 業務較為分散，做大較難 78 長江石化屬于優質現金流業務，從石化倉儲業的特點來看該業務不可能支撐集團實現發展的目標 ?石化倉儲業務投資大，投資收益率低，投資回收期長 ?屬于非快速滾動發展業務 發展集團目標：持續快速發展，為管理局發展作出貢獻 矛盾 79 威海房地產公司屬于地方性房地產開發公司，其想走出威海還需提高自身業務的運作能力 融資 能力 市場營 銷能力 工程管 理能力 土地獲 取能力 房地產業務運作的關鍵能力 房地產業務做強做大 培養能力 80 建材等其它業務亦無前景可言 建材市場 裝飾板廠 裝飾公司 發展無望，考慮退出 業務退出，盤活土地 非集團層面業務 81 就經營管理而言，大部分辦事處由于缺乏轉型的動力與壓力，仍舊按照過去的方式運營 辦事處現狀 發展要求 “等靠要”型單位 獨立經營型實體 以維持經營為目的 投資盈利性實體 市場化運作機制 精細化管理 計劃運作機制 粗放式管理 占山為王，各自為陣 統一管理，獨立運作 辦事處自身缺乏變革的動力與壓力 必須依靠外部力量推動內部改革 安于現狀，無壓力 約束激勵到位，責任、壓力增大 82 大專0%中專以下92%本科8%人員素質比較低，結構不合理，尤其是缺乏從事市場化經營運作的專業性管理人才 辦事處干部學歷結構 辦事處領導班子第一學歷結構 研究生1% 大學20%大專28%中專7%高中以下44%中專以上學歷中大部分為二學歷 50歲以上48%39歲以下16%40－49歲36%辦事處領導班子年齡結構 83 財務管理比較混亂，掌握真實的資產運作管理狀況與實際經營業績十分困難 ? 會計報表失實情況較多：會計人員隨意調整帳表現象突出，數據前后矛盾較大 ? 資產管理混亂，帳實不符，存在體外資金循環與帳外資產運作現象 ? 投資隨意性很大，投資運作缺乏管理監控，投資所帶來的隱性問題多 ? 會計政策隨意變更 ? 固定資產不提折舊的較多，折舊方法不一致 ? 收入、成本、費用核算很不規范 ? 成本費用缺乏控制 ? 會計人員素質低，部分單位財務失去監督功能 難以掌握資產真實管理 運作狀況與實際經營業績 84 特別需要指出的是，辦事處長期以來形成的特有的企業文化與市場經濟的客觀要求存在很大的沖突，成為制約企業改革的根本性問題 辦事處企業文化特點 ?自我封閉，與周邊社會有所隔離 ?職工心理承受能力弱，懼怕變革 ?不患寡而患不均的心態突出 ?非正式組織影響大 ?論資歷而非論能力 ?關系至上，市場意識淡泊 ?安于現狀，開拓進取意識較弱 制約改革的最大障礙 85 因此，辦事處的經營業績很不理想并不足以為奇 800 600 400 200 0 200 400北戴河北京威海上海南京西安成都桂林海南外專2020年2020年2020－ 2020年辦事處利潤 特別說明 ?成都變更折舊方法，實際虧損 ?海南部分固定資產未計帳，實際虧損 ?威海慶威大廈固定資產未提折舊，實際虧損 ?上海乍浦油庫 7000萬元固定資產未入帳，如果按實際占用資產提取折舊，上海實際上也處于虧損狀態 86 導讀 戰略問題確認 辦事處調研分析 整體分析評價 初步想法與建議 87 就當前業務而言，發展集團在管理局發展戰略格局中的位置并不突出 努力做強業務 鉆探、基建、水電、化工、小油田開發業 務，與核心能力與優勢資源高度相關 控制發展業務 新型建材、機械加工、供熱業務，市場競爭能力較弱或前景并不看好 放開搞活業務 物資供應、通信、電子儀器儀表、 旅游 、生物工程、商業、農牧業、物業等，上述業務與主業關系不大 有序分流業務 企業辦社會所承擔的社會公共事業 88 但是從管理局所面臨的艱難困境出發 ………… ?管理局以改革謀發展求生存與維護社會穩定存在很大的矛盾 ?管理局實行企業化運作要求分離社會職能與國家要求其承擔政府職能存在巨大沖突 ?客觀環境的巨大變化要求管理局必須以改革謀發展，以發展求生存 ?管理局資產、人員集中于 ，管理局所處的社會環境與其在特定歷史條件下形成的企業文化不利于改革發展 帶來的矛盾 如何突出重圍？？？ 89 發展集團在管理局戰略實施中能夠扮演特殊的角色 發展集團優勢 資產大，人員少而分散 辦事處大都位于中心城市 辦事處周邊經濟社會環境好 擁有良好的社會關系 相關業務具有一定運作基礎 作為管理局的“特區”，進行改革試點，積累先進管理經驗，盤活現有資產，探尋新的支柱產業，實現大的發展 帶動管理局整體改革發展 90 發展集團盡管底子很薄，但是發展的空間與希望很大 管理局 ?領導重視 ?政策支持 辦事處 ?資產大而人員少 ?經營環境有利改革發展 ?業務發展空間大 集團總部人員 ?少而精干 ?整體素質高 ?經營管理經驗豐富 ?事業心強 通過良好的經營運作能夠取得大的發展 91 從當前經營考慮，集團應重點調整現有業務結構，通過改革改制與強化管理穩定主業，提高經營效益 I I I：現金牛業務 I I：明星業務 I：問題業務 IV：瘦狗業務 集團現有業務矩陣 ?一二類賓館 ?長江石化 ?第四類賓館 ?乍浦油庫 ?建材 ?房地產 ?旅行社 ?貿易 ?第三類賓館 提高經營效益基本途徑 ?提高收入 ?控制成本費用 ?進行稅務籌劃 ?減少低效與劣質資產 投資收益率＝利潤 /資產 收入－成本費用－稅費 占用資產 ＝ 通過業務調整，突出主業，盤活低效資產 通過改革與加強管理提高經營效益 92 著眼于長遠，集團應著手培育新的經濟增長點，為實現發展的戰略目標做準備 價值 時間 第一層面 核心業務，保障企業正常運作 第二層面 快速成長的新業務，能夠發展成為未來支柱業務 第三層面 新的機會，培育未來種子業務 ?以行為 /具體工作為主 ?以里程碑為主 ?以財務方面為主 激勵理念 ?能力要求可能不十分清楚 ?通過購買或自己發展需要的能力 ?完整的能力基礎 能力 ?贏家和幻想者 ?建立業務者 ?業務維持者 員工 ?探索 /特許的地位 ?營造創業環境 ?集中于業績 關鍵成功因素 ?選擇方案價值 ?銷售收入 ?凈現值 ?利潤 ?投資資本回報 衡量標準 賓館、石化倉儲 空白 需要尋找 93 從發展角度考慮，發展集團應是以資本為紐帶構建的緊密型企業集團，集團公司是集團的戰略管理中心與投資決策中心 子企業 子企業 子企業 子企業 子企業 以資本紐帶控制 集團戰略管理中心與投資決策中心 保證集團統一管理運作、協同發展 94 從現實出發，集團公司應當戰略投資管理與業務操作并舉，產品經營與資本經營結合 戰略投資管理＋業務操作 產品經營＋資本經營 集團公司必然是戰略管理中心與投資決策中心 辦事處經營管理能力弱 搞好產品經營是發展集團生存與發展的基礎 借助資本經營杠桿集團可以實現跨越式發展 集團公司定位 95 良好的治理結構是集團成功運作的基石，建議管理局通過構建規范的法人治理結構使發展集團能夠高起點、高效率運轉，成為管理局改革發展的急先鋒 發展集團法人治理結構 股東會 董事會 經理層 管理局控制的多元化投資主體 監事會 子企業 子企業 子企業 管理局管理控制方式 ?集團公司核心人員任免、考核與激勵 ?財務審計監督 ?重大事項決策 管理局既能抓住關鍵 又能保證集團運作靈活 96 子企業承擔利潤中心職能，集團公司以戰略管理與投資決策為核心，通過人事、財務、權限、信息等途徑對子企業的業務運作進行管理控制 集團公司 子企業 子企業 子企業 利潤中心，負責具體業務日常經營管理 集團公司核心職能 ? 集團發展戰略研究決策與戰略實施過程管理 ? 重大投資研究論證、投資運作管理 集團公司對子企業實施管理控制的主要途徑 ? 人事控制 ? 權限控制 ? 財務控制 ? 信息控制 ? 戰略管理 ? 經營計劃管理 ? 財務預算管理 97 從集團發展角度考慮集團總部不宜設在，這將制約集團的發展，建議將總部設在上海或北京 總部選址考慮的主要因素 ?主要業務運作特點 ?區域經濟文化的影響 ?人才、信息、技術等關鍵性資源的獲取 ?國家與地方政策的影響 ?子企業分布與經營區域 ?資本市場的影響 ?企業品牌形象 總部設在 ?管理局歷史形成的企業文化制約著集團改革創新 ?企業吸引高層次人才極為困難 ?獲取相關外部信息較難 ?地方政治環境并不理想 ?面向新市場拓展新業務局限性較大 建議發展集團將總部設在投資環境較好的上海或北京 98 任務之一 通過集團外部環境分析、內部資源與能力研究，結合利益相關者的期望，確定集團未來產業發展方向與現有業務調整思路，提出集團未來五年發展戰略規劃 任務之二 根據集團發展規劃，結合企業具體實際，確 定集團組織構架，提出集團內部整合方案 任務之三 根據集團發展戰略，結合集團整合方案，提 出集團未來管理控制模式 99 謝 謝！