金屬加工行業分析報告-資料下載頁

　　

【正文】 因為在2020年以前中國仍處于工業化過程中，中國將處于國民經濟高速發展階段，GDP的年平均增長率可達7.5%。這一方面對鋁工業的發展提供了巨大的施展空間，另一方面也更提高了發展鋁工業的重要性和要求快速發展的緊迫性。，；而鋁生產量與GDP的線。鋁工業是中國社會貢獻率最高的產業之一在中國有色金屬工業中，鋁工業的社會貢獻率最高，2022～2022年的總資產貢獻率都超過10%，不但比全國工業9%的平均水平高，而且比有色金屬工業的 %的平均水平高得多，這充分說明中國鋁工業是一個具有可持續發展能力的產業。1999～2022年中國鋁工業總資產貢獻率見表2。圖表16:1999 ～2022年中國鋁工業的總資產貢獻率年度 利稅總額/億元 利息支出/億元 總資產/億元 總資產貢獻率/%1999 2022 2022 2022年中國鋁冶煉工業（鋁廠與再生鋁廠）的經濟效益十分可觀，其資產利潤率比全國有色金屬工%，達到 %。社會鋁的積蓄量消費的鋁都以鋁制品、鋁工件、鋁結構等形式如日用鋁制品、機器與機械、電器產品中的鋁工件、建筑與結構設施中的門窗、裝飾件與結構件、包裝容器、袋、桶、罐等應用于各個領域，在它們“服務”期滿后，以廢舊鋁形式得到回收。當然有些是得不到回收的，如包裝香煙、牛奶、糖果點心等的鋁箔，易拉罐的拉環與封口片、酒瓶等的封裝箔與防盜蓋等，但按質量計算，至少有80%左右的鋁是可以得到回收的。中國自有統計數據以來積蓄到社會上的各種形式的鋁如下（kt）：1953～2022年消費的原鋁、1984～1981～1984～由上數據可見,自1953年以來,在今后每年積蓄的鋁會逐年增加,2022～2022年還可再積蓄約48000kt 。這是一筆巨大的財富，表明今后可提供的廢鋁資源是有保證的，會一年比一年多。盡管如此，中國自有的鋁廢料不能滿足國民經濟持續高速發展的需要，還需要較多的進口。在此需指出的是，實際上中國社會上積蓄的鋁遠比以上的數字大，因為中國是一個機器、電器、交通運輸工具等的大量進口國，它們都含有一些鋁及鋁合金工件。另外中國還進口一些廢機器與廢電器，它們也含有一定量的鋁，但并沒有計算在進口的廢鋁內。鋁制品的“服務”年限及其回收率德國各種鋁產品的使用期限及2022年的回收率見表3，其中回收率最高的是建筑及結構鋁構件，使用期限最短的是鋁的包裝品，僅6個月。除有法規規定期限強制報廢的產品外，在中國許多產品如家用電器、鋁門窗、日用品等的“服務”年限都比發達國家的長得多。20世紀80年代中期安裝的窗式空調器有些現在還在使用，可是在工業發達國家的“服務”年限僅七八年或更短。圖表17:德國各種鋁產品的使用期限及2022年的回收率產品 最高年限/年 最低年限/年 2022年的回收率/%交通運輸鋁件 20 10 85建筑及結構 30 15 90包裝鋁 1/12 65機械裝備 20 10 85電器電子設備 25 15 85家用電器 20 10 80其他 15 5 50發展前景與展望同原鋁工業一樣，中國再生鋁工業前景燦爛，中國將成為世界再生鋁基地，2022年前后將是世界再生鋁大國，2022年將是世界再生鋁強國。%，%，那么原鋁產量在2022年前的平均增長率可達15%以上， 2022年前的年平均增長率可達12% ；2022年，中國回收的廢鋁為1600kt，按鋁回收率 83%計算可回收鋁1328kt，鋁爐渣產量408kt，按鋁回收率42%計算可回收鋁172kt；以上共計回收再生鋁 1500kt。2022年的再生鋁產量為 2126kt，2022年的再生鋁產量可達3056kt。再生鋁的發展空間很大2022年全球再生鋁的人均消費量為2kg，，g，僅為世界人均消費量的1/2 ，發展空間很大，前景廣闊。規范化、法制化日趨完善再生鋁正在向著法制化與規范化的方向發展，特別是在中國加入WTO以后，這種發展速度更為加快，趨勢更加明顯。中國對再生鋁產業的政策環境將進一步規范，相關的法律和法規將逐步健全和完善，有關技術標準可在2022年以前與國際標準接軌。行業的科技意識、環保意識、自律意識將不斷加強。表42022年全世界及幾個國家的人均再生鋁消費量項目 全球 美國 日本 德國 中國再生鋁消費量/kt 12022① 3140② ② ② 1328③人口數/億 60 13人均消費量/kg 2 9 注：①筆者估算的；②產量；③產量+凈進口量，產量為筆者調查與估算數。2022年可形成規模化與產業化的行業當前中國再生鋁行業的特點是：企業多，小而分散，還有許多作坊式的家庭企業；技術水平低，能源與資源浪費大；環境污染嚴重；回收與最終銷售價格扭曲，與國際價格相差較大；科技開發力量薄弱。隨著中國社會主義市場經濟的發展，以及中國加入WTO ，再生鋁行業也會發生很大的變化，由于市場競爭的日趨激烈，規范化與法規的逐步完善，一些競爭力弱的、經濟效益差的、對環境污染較重的企業會被逐步淘汰，而一些較大的、效益好的企業將得到發展。最終將達到規模化與產業化的對國民經濟發展有巨大作用的行業。當前，中國只有新格有色金屬有限公司的生產能力達到120kt/a，大致到2022年，中國再生鋁工業的結構調整會完成，形成完善的現代化的再生鋁產業，消費量將與那時的世界平均水平相當或甚至高一點；有二三個生產能力大于100kt/a 的企業，生產能力達50kt/a的企業會有七八個；“家家是廠，戶戶冒煙”的“壯觀”局面將不復存在；2022年西南鋁業（集團）有限責任公司與南山集團鋁業公司會建廢舊易拉罐回收廠，當前中國對廢舊易拉罐的處理與再生是不合理的。中國成為世界再生鋁基地的日子并不遙遠中國成為世界制造業基地指日可待，隨著這種態勢的發展與形成，中國無疑會成為僅次于美國與日本的汽車制造大國，而75%左右的再生鋁合金用于汽車工業。因此，隨著制造基地的形成必然會形成再生鋁基地。一些國外再生鋁企業看準了中國發展再生鋁的條件和潛力，采用各種方式，利用中國改革開放的大好時機和給予外資企業的優惠條件，不但開展再生鋁的加工與經營業務，而且在中國建立獨資與合資再生鋁企業。由于中國社會上積蓄的鋁還不多，廢鋁資源尚不能滿足高速持續發展的再生鋁工業的需求。因此，在今后相當長的時期內，中國還將大量進口廢舊鋁，是一個廢舊鋁凈進口國，這種狀況不可能在短期內改變。（三）總述回眸過去，中國再生鋁工業成就輝煌，展望未來，前景燦爛。中國再生鋁工業進入了一個以結構調整為軸線的高質量階段，這個階段大體可于2022年前后完成，屆時中國將成為一個再生鋁工業大國，2015年可成為再生鋁工業強國。五、中國硬質合金工業的現狀與前景硬質合金是由難熔金屬的硬質化合物、粘結金屬所組成，是粉末冶金技術領域最典型、最重要的產品之一，具有高硬度、高耐磨性，耐高溫，同時具有高強度、高彈性和非常好的化學穩定性，在現代工具材料、耐磨材料和耐腐蝕材料中占有極其重要的地位，它是一個獨立的、技術密集型的、生機勃勃的工業體系。硬質合金發明于1920年，歐洲、北美、東亞的硬質合金工業發展迅速。在中國，大連鋼廠于20世紀40年代率先生產出硬質合金，前蘇聯于“一五”期間援建了株洲硬質合金廠，奠定了中國硬質合金工業的堅實基礎。經歷50年的技術擴散、技術引進和技術創新，中國硬質合金工業實現了持續穩定快速發展，對促進鎢、鈷冶煉技術的發展、對社會生產力的發展作出了巨大貢獻。需要更多的分析報告，（一）中國硬質合金工業的現狀工業體系一個完整的硬質合金工業體系必須包括資源、原輔材料供應、粉末冶金技術、裝備與研究開發的相輔相成的、全方位的系統。經歷50年的努力，中國擁有7萬噸/年鎢精礦產能、能，硬質合金產能 ，以及 Co、Ni、Ta、Nb 、Ti 的配套供應能力。從事硬質合金生產的企業200余家，株洲、自貢二廠占全國總產量約50%以上，年產量逾100噸的有18家。從事硬質合金研究的高校、院所30余家。株洲硬質合金集團有限公司建有國家級技術中心，出版二種硬質合金專業期刊，與中南工大粉末冶金國家工程中心等建立了產學研聯合開發鏈，代表目前先進水平的噴霧干燥工藝、精密成型和近凈成型、氣壓燒結、復合涂層工藝已成為株洲、自貢等大型企業的基本技術，在一些民營企業也正在加速推廣。大型企業、研究院所和一些專業廠具備從采選、冶煉、粉末冶金到深加工的中高檔設備，可傾斜式濕磨機噴霧干燥塔、全自動壓力機，氣壓燒結爐、熱等靜壓機、涂層爐都可以國產化，只有少數高性能、高精度、高可靠的研磨、涂層設備才從國外進口。產品結構與 產量世界硬質合金按應用范疇主要分為切削工具、鑿巖工具和耐磨零件三大類。中國與各先進制造企業相對應的國家標準、行業標準、企業標準超過100個，規格型號3萬多個，三大類產品的基本組成為切削刀片占25% ，鑿巖釬片（柱） 25%，耐磨零件類50%。，最重的可達200多公斤；，最大的密封環直徑超過 500mm，產品尺寸精度形位公差都可達到國家標準規定的最高等級。硬質合金按成份可分為碳化鎢基合金、碳化鈦基合金、涂層合金。碳化鎢基合金包括習慣稱呼的鎢鈷合金、鎢鈷鈦合金、鎢鈷鈦鉭合金；碳化鈦基合金包括碳化鈦鎳鉬系合金和碳氮化鈦基合金；涂層硬質合金有CVD、PVD 、PCVD 涂覆的各類難熔化合物的復合涂層。株洲硬質合金集團有限公司生產的各類硬質合金牌號120余個，產品使用性能可以達到國外同類產品的實際水平。國內其它企業生產的牌號也超過100個。此外，鑄造碳化鎢和各種噴涂合金粉已形成系列，大量出口，位居世界第一。中國硬質合金產量2022年突破1萬噸，約占世界總產量的30%。技術進步硬質合金是技術密集型產業，硬質合金本身亦屬高新技術材料范疇。國家和企業都對其發展極為重視，自“六五”以來，原國家計委、科委、經貿委在連續三個五年計劃中都出資組織了全國規模的關于硬質合金新工藝、新技術和關鍵設備的聯合攻關，批準引進了美國、瑞典的成套技術，中國硬質合金工業在80年代實現了跨越式發展。在消化創新國外技術的基礎上，株洲硬質合金廠于2022年在株洲高新技術區建設了鉆石工業園，已經投入使用的有精密可轉位刀片生產線、整體硬質合金和可轉位刀具生產線，投資5000萬，廣泛應用噴霧干燥工藝、冷熱等靜壓工藝、全自動精密成型工藝、多氣氛控制氣壓燒結工藝、可轉位刀具三維槽型CAD/CAM技術、CVD ｜PVD ｜PCVD 復合涂層工藝，成功開發出硬度HRA93.5以上，橫向斷裂強度4500N/mm2以上的超細合金及系列的棒材、型材，高性能梯度合金、合成人造金剛石的大壓缸、大頂錘、超細晶金屬陶瓷、適用于ISO標準中P、K、M、N 、S 、H 加工范圍的三維斷屑槽的可轉位車、銑、鉆刀片等都可以達到世界先進水平。鉆石工業園的研發中心室外環境、廠房結構、制造技術、裝備水平都成為中國硬質合金工業發展的典范。倫敦金屬報為此作了專訪和專題報導，贊譽株洲硬質合金集團有限公司領導中國鎢業的變化。經濟體制作為硬質合金主要原料鎢資源受國家保護，但作為硬質合金制造業是高度開放的，國家允許境外企業、民營企業獨資、合資辦廠。目前，株洲、自貢二家公司在產量上占絕對優勢，暫居行業第一、二位；瑞典山特維克、美國肯納公司、臺灣春保分別在河北、上海、廈門獨資建立硬質合金廠，資產總額接近二個國有大型企業，兼之日本、德國等多家公司也在中國獨資或合資建立了十幾個專業生產廠，外資總額與國有企業相當。隨著企業體制改革的不斷深入，民營比例不斷擴大，特別是近年江西、浙江、廣東等民營企業迅速崛起，廈門金鷺特種硬質合金有限公司等3家多種經濟成份的公司其資產總額在2～3億元之間。其它一些中小企業多為民營企業。統計分析表明，就資產擁有量、硬質合金生產的銷售收入和利潤水平進行評價，中國硬質合金工業中的國有企業中雖然仍占主導地位，但民營和混合型企業、外資企業發展迅速，即將形成三足鼎立的新局面。（二）中國硬質合金的前景分析中國硬質合金工業雖然在質量、產品結構和創新能力方面與先進工業國有一定差距，但其資源優勢明顯，生產規模巨大，技術進步加快，有著非常大的發展空間和良好的發展前景。中國國民 經濟穩定高速發展的內需為硬質合金工業提供了廣闊的發展空間硬質合金是一個與國民經濟和國防建設關聯度極大的行業，它的消耗量與國家的鋼產量、機床總量、路橋、房屋建設量、IT產業等都有顯著的相關性。特別是隨著世界機械制造業中心向中國的轉移，硬質合金切削刀具市場容量會進一步擴大。另一方面硬質合金材料本身性能的改進，不斷向鋼材的應用領域延伸。這些因素的變化就是中國硬質合金產量不斷攀升的根本原因。1992年到2022年的10年間，中國硬質合金總產量從5500噸增加到11150噸，增加了一倍多。國際市場對 中國硬質合金的需求會越來越大中國每年出口鎢23000噸左右，60%以上是用于制造硬質合金。過去的50年，中國從出口鎢精礦過渡到了主要出口作為硬質合金原料的鎢粉和碳化鎢。隨著國家資源和環境保護政策的加強，中國必然由供應原料逐步過渡到供應產成品。2022年硬質合金出口量達到了1500噸，顯示了出口增加的良好勢頭。同時外資企業在中國的投資也將會進一步增大，世界機械制造業的中心向中國轉移，硬質合金制造中心亦有極大可能向中國轉移。中國硬質 合金工業近中期目標根據有關專家預測，中國硬質合金年產量仍然會略有增加，幅度不大；產品的檔次會大幅度提升，國際市場的占有率將會顯著提高。2022年中國硬質合金工業銷售產值將達到（150～800）億元左右，其中出口量有望突破5億美元。（三）硬質合金發展對鈷鎳原料的需求鈷作為硬質合金中粘結金屬的主導地位短期內不會被替代。盡管鐵鎳代鈷和碳氮化鈦基金屬陶瓷已經商品化，但仍然動搖不了鈷/ 碳化鎢基