電力行業分析提要-資料下載頁

　　

【正文】 需求增長較快，電力供求關系有所改變。發揮市場作用，通過價格調整電力供求關系，解決供需矛盾是有效的措施，但現在電力供給還不是特別緊張，因此估計電價即使上調，幅度也不會太大。（五）政府插手管理并不能維持幾年國家發展與改革委員會向山西省和五大電力集團公司發出電煤價格通知，建議發電用煤在2002年合同價格的基礎上，貧瘦煤和無煙煤每噸提高8元，大同優混煤每噸漲價2元。發改委強調，煤電雙方企業要按照協調價格，在今年6月底以前把電煤訂貨合同補簽完畢，不簽的企業后果自負。這一明確而又較為強硬的態度，為沸沸揚揚的煤電之爭強行劃上了一個句號。煤電之爭今年勉強有個說法，明年是否還會出現乃至升級，而這種政府出面干涉解決問題的方式，還能奏效到何時。煤和電本是唇齒相依的關系。我國目前的電力結構中，火電是絕對主導，占總裝機容量的70%以上。因此，很大程度上可以說，沒有煤就沒有電。同時，電是煤的最大用戶，電煤占全國煤炭銷量的60%以上，如果電廠不用煤，一半以上煤礦就得關門。那么二者之間應建立怎樣的理想模式，如何才能從根本上消除煤電之爭呢？1. 是政府不當的管制行為導致了煤電價格之爭的頻繁出現，也是體制性因素阻礙了問題的解決。因此首先要杜絕政府對市場的不當干預，真正由市場機制來決定供求關系，在煤炭和電力兩個行業建立規范、通暢的進入和退出機制，鼓勵各類資本在符合產業政策、安全標準的前提下進入煤炭、電力市場。2. 將煤炭企業與電力企業形成建立在資本結合基礎上的煤電合營企業，或者結成戰略聯盟關系。目前在這一問題上，盡管煤炭和電力企業目前都意識到了其重要性，但同樣遇到了體制性的障礙。煤炭和電力行業是各有各的主管部門、從來不發生“親緣”關系的行業，即使煤炭企業下放到地方政府，兩者的關系也未改變。也就是說，條塊分割的政府管理體制導致煤炭與電力牢固的行業界限，煤炭企業無法將產業鏈延伸到電力行業，電力企業也不能涉足煤炭行業。國外煤電合營的成熟模式未能在我國大規模出現的原因就在于此。3. 在市場經濟條件下，出現上下游行業利潤懸殊要靠資源重組來解決。而由于煤電兩個行業的特殊性，市場的這種調節作用一時很難顯現。在國外，對一些特殊行業，政府并非一味地允許提價，而是從稅收等多方面給以傾斜扶持煤炭系統包袱重，而上繳的稅金是利潤的20倍，確實需要國家調整有關政策，加以扶持。否則如果企業在內部挖潛的基礎上依然無法擺脫困境，提價就勢必成為惟一選擇。經過幾年煤價放開的實踐，煤電雙方對市場漸漸有了進一步的認識，雙方都有讓煤價向市場和價值回歸的愿望。從這兩年的具體運行來看，有關部門的協調所發揮的作用也越來越有限。因此，煤價應由國家定一個指導價，或參考價，不應敲定一個價格。具體價格應由煤電雙方自己商定，甚至可以隨行就市。過去，煤電兩個行業都有壟斷色彩，但目前煤炭行業已經基本市場化，而電力行業也正在向市場化轉型。去年電力改革以后，國內形成五大發電集團并存的競爭關系。電力企業認為，這有利于煤電雙方以完全市場化的方式建立供求關系。相反，如果供方搞價格聯盟，需方也聯合起來應對，等于退回到壟斷。其結果只能靠政府協調，即以計劃的手段解決市場問題。而對于政府，手心手背都是肉，其協調效果也就可想而知。解決電煤價格之爭的根本出路是消除制度障礙，轉變政府職能和改革投融資管理體制。盡管這一過程較長，但是如果這些體制性障礙不消除，煤電之爭的問題還會不斷出現，依靠政府協調和干預維系兩個行業關系的做法，不僅難度越來越大，甚至有瓦解的危險。（六）電煤供需：總體穩定價格微妙1. 雖然電力等重點耗煤行業仍將處于快速增長中，會拉動煤炭需求，但眼下的動力煤市場除個別地區外仍供大于求。 從煤炭產能分析，煤炭月產量仍有增長空間。因此，價格難有很大的突破??每年冬儲煤時期的煤市總讓人浮想聯翩，因為此時傳遞出的市場信號會直接左右來年的煤炭訂貨以及電煤價格的走勢。今年的冬儲煤形勢微妙。主要用煤大戶的電煤儲量貧富不均，華東等形勢稍好的省份，最多也就是十幾天的儲量，情況嚴重的省份諸如華北地區，其電煤儲量最緊時只夠用三天。冬儲煤的不足，直接影響著冬季用煤高峰的生產穩定，也為來年的訂貨增加了難度。 由于電煤主要以貧瘦煤、無煙煤為主，而市場上這兩種煤又最為搶手，價格一路走高。據有關方面分析，前三個季度煤炭市場，貧瘦煤、無煙煤略顯緊張，電煤市場采購平均價格高于合同計劃內價格最高時達到16元/噸以上，部分煤種訂貨價格出現矛盾，部分地區運力緊張，電煤質量普遍降低。供應緊張的問題集中表現在一季度的2～3月，陜西、甘肅、河南、湖北等地相繼出現電煤供應告急，煤炭庫存下降過快，部分電廠出現缺煤限減負荷甚至停機，個別地區電煤緊張持續到二季度。 2. 推動市場煤炭價格上漲的主要因素是電力、冶金和能源建設等行業的快速發展。今明兩年電力新增裝機將持續增加，今年投產容量為2800萬千瓦，明年將增加1000萬千瓦，達到3800萬千瓦，2005年達到4000萬千瓦，如此快的擴張速度，必然要有煤炭的增長與之呼應。截至9月底，，%。～16億噸。煤炭的產量增幅可觀，電煤的需求更是與日俱增。 據統計，今年前三季度，同比增加了8315萬噸，2004年電煤需求增長將達到7500萬噸，到2005年，全社會用電量將達到20000億千瓦時左右，用煤8億噸以上，預計今后電煤的新增需求還要遞增。現有煤炭生產能力若沒有大幅度提高，從明年下半年開始，資源緊張的狀況有可能逐漸顯現。雖然電力等重點耗煤行業仍將處于快速增長中，會拉動煤炭需求，但眼下的動力煤市場除個別地區外仍供大于求。 從煤炭產能分析，煤炭月產量仍有增長空間，目前煤炭月產量為1億噸左右，～，因此，價格難有很大的突破。具體到電煤，這種市場形態其影響在于對電煤價格的作用相對減弱。國家電網公司今后將逐步加大跨區送電規模，火電的增加對煤炭需求的拉動作用將不如去年冬季和今年夏季強烈。 電煤市場這種變化，其實是煤炭資源與需求平衡的結果，業內專家在闡述今年電煤供應時，認為特點明顯：l 一是電力需求增加幅度較大，電煤耗用量持續增長，電力和煤炭行業出現產銷兩旺的態勢。l 二是煤炭市場在國家政策調控下總量保持平衡，國家訂貨合同價格基本穩定，但市場價格起伏變化，出現幾次上下較大的波動，電煤市場采購價格波動幅度最高的地區達到了每噸40～50元。l 三是煤礦頻發事故一定程度上加大了地方煤礦的關井限產力度，導致煤炭資源階段性、地區性短缺，影響了電煤供應的穩定。l 四是西電東送在資源配置上發揮一定作用。跨區送電規模的提高和三峽一期正式發電，緩解了西部煤炭資源調出的壓力，緩解了部分供煤緊張狀況。l 五是國有重點煤礦合同到貨率保持較高水平，但大量不合格地方鄉鎮煤礦關閉或延緩復產，使其合同到貨率普遍下降，%，個別地區如大同市運輸公司到貨率不足50%。廉價的鄉鎮礦煤、小礦汽車運煤大幅度減少，靠合同計劃外的大礦補充，導致電煤資源結構的調整，電煤價格整體水平進一步提高。l 六是電煤供應已連續第三年出現質降價升的情況。繼2001年、2002年后，2003年1～。受原煤單價升高和質量下降因素影響，電煤標煤單價上升幅度較大，發電成本控制和電力企業效益受到進一步的影響。今年電煤供應的上述現象，一定程度上預示出未來一個較長時段的電煤走勢。冬季轉眼即至，這意味著用煤高峰的來臨。綜合前三季度的電煤走勢分析，雖然近期煤炭市場價格漲幅已有所減小，但四季度煤炭價格特別是個別短缺煤種仍將穩定在目前相對較高的價位上。尤其是貧瘦煤等資源偏緊的煤種市場價格更高，這將對冬季用煤高峰期的電煤供應構成一定影響。 3. 雖然國民經濟、耗煤行業以及電力生產對煤炭需求將繼續增加，煤炭市場消費和需求有望保持平穩增加，但抑制煤炭價格上漲的因素將比上半年更加明顯。目前電煤價格已超過1997年的水平，大部分發電公司已沒有承受電煤價格上漲的能力，特別是隨著電力改革的實施，五家發電集團公司成本控制壓力進一步加大，對部分不盈利的火電廠已有少發少虧的要求，同時諸如排污收費等等新的環保政策對電力企業提出了更高的要求，水電、核電、燃氣電站、風力發電、潔凈煤發電等新能源新技術的開發利用，都對煤炭價格有一定的抑制作用，因此，明年電煤合同價格保持穩定的可能性很大。五、國際市場情況（一）美在埃及電力行業投資達17億美元 ，自1975年至今，美國已經在埃及的電力和能源項目上投資達17億美元。其中美國國際發展機構對埃及的4個大型發電站的監控測試系統改進項目的投資達6200萬美元。 ，此次改造項目將花費1800萬美元，改進計劃包括將發電站原來的舊系統改為新的數據系統，以保證發電的持續性，并通過技術水平的提高改善發電站的管理等。（二）今年前三個季度德國電力消費量增長2%德國電力企業聯合會最近在柏林宣布，今年前三個季度德國電力消耗量達3600億千瓦時，比去年同期多用電80億千瓦時，增幅為2%。該協會表示，今年年初德國各地平均溫度偏低以及夏季酷暑難當是導致今年前9個月用電量增加的主要原因。但與去年同期相比，今年前三個季度德國全國電力消耗情況有相當的起伏。其中，第一季度比去年同期增長了4%，第二季度與去年持平，第三季度則又增長了3%。（三）%%，（）。 %，（）。 據悉，核電站發電量迅速增長主要是因為其電價便宜并將逐步取代電價昂貴的火力發電站。六、行業發展趨勢（一）國家電網公司制定新的電網發展戰略根據我國電網的特點和發展趨勢，國家電網公司制定了“西電東送、南北互供、全國聯網”的發展戰略，跨區聯網、跨區輸電的進程大大加快，其目標是為了促進電力資源在更大范圍內的優化配置。 近期將以三峽工程為中心，以華中電網為依托，向東西南北四個方向輻射，建設東西南北四個方向的聯網和輸電線路。同時，不斷擴大北中南三個主要西電東送通道規模。從中長期規劃上，將結合西南水電基地和“三西”煤電基地大規模開發外送，形成以北中南三大西電東送輸電通道為主體、南北網間多點互聯、縱向通道聯系較為緊密的全國互聯電網結構。西電東送以輸送能源為主、兼顧發揮聯網效益；南北互聯互供以輸送能源和發揮聯網效益并重。屆時將形成堅強可靠的全國互聯電網，為國家級電力市場的發育和完善奠定良好的物質基礎，為進一步提高電力資源的配置效率、降低電力成本，構筑統一開放、安全靈活的平臺。 （二）在西電東送三個通道建設方面北通道主要包括兩部分：一是開發華北電網內部蒙西、山西煤電，分別建設相應的交流輸電通道向京津冀魯送電，輸電方式采用交流500千伏，“十一五”期間蒙西將形成8回、山西將形成7回500千伏交流輸電通道到京津冀電網；二是開發陜北煤電、甘青寧水火電，“十一五”期間將建成2回交流500千伏、一回直流送電京津冀。 中通道規劃是，金沙江下游溪洛渡、向家壩水電站計劃在2005～2006年開工，2012～2017年機組陸續投產，目前推薦采用5～6回直流向華東、華中送電。雅礱江上錦屏一二級水電站向華東送電也推薦采用直流，四川采用交流500千伏向重慶送電，華中四省電網與川渝電網維持兩回交流500千伏聯系，豐水期接受四川水電150萬～200萬千瓦。 南通道將主要采用500千伏交直流混合方式向廣東、廣西送電。 在南北互供、跨區電網互聯方面，“十一五”期間，除實施已明確的三峽右岸至上海直流工程外，規劃建設的主要工程有西北至華北直流輸電工程、西北與川渝聯網工程、華中與華北背靠背聯網工程，同時加大山西陽城送電華東的力度并實現華北與華東聯網。“十一五”末期，配合三峽地下電站開發，建設向華北量送電的直流輸電工程，南北之間將形成以三峽為支撐的主干通道。 （三）2005年前后中國將基本形成全國電力聯網的格局中國將加強全國電力聯網工作，2005年前后，以三峽工程為中心，以華中電網為依托，建設向東西南北四個方向輻射的聯網和輸電線路。屆時，不斷擴大的北中南三個主要西電東送通道規模，將使全國電力聯網格局基本形成。國家電網公司針對中國電網的特點和發展趨勢確定了“西電東送，南北互供，全國聯網”的發展戰略。西電東送以輸送能源為主，兼顧發揮聯網效益；南北互聯互供以輸送能源和發揮聯網效益并重為主。國家電網公司有關專家預計，到2005年中國的用電量將達到2萬億千瓦時。為滿足電力負荷的需求，中國電網將有較快的發展。西電東送北部通道送電規模在2005年約為700萬千瓦，2010年將增加到1800萬千瓦，屆時，新疆電網將實現與西北主網的緊密聯系；中部通道通過開發金沙江下游的向家壩、溪洛渡和四川雅礱江、大渡河上的一些大型水電站，向華東、華中、南方地區送電，送電規模在2005年約為700萬千瓦，2010年將增加到2180萬千瓦；南部通道的規模在2005年將達到約1088萬千瓦，2010處將增加到1500萬千瓦。（四）電力大區聯網將帶來巨大的經濟效益今年三季度，華北、華中兩大電網實現聯網，我國電壓等級最高的西北750千伏輸變電示范工程開工建設，這兩件事表明，我國電網建設步伐正在逐步加快，“西電東送、南北互供、全國聯網”戰略正在順利推進。1. 更大范圍地優化配置，資源需要大區聯網電力作為特殊商品，從資源優化配置及安全性來說，大區聯網有迫切性，大區與大區之間更大范圍的電力交易將使資源在更大范圍內得以優化配置。聯網有送電效益、備用效益、錯峰效益、水火調劑效益、事故支持效益等等。大區聯網與以前省與省之間聯網的情況從物理上說是一致的，從電力特殊商品的技術規律上說也是一樣的，經濟效益上也有相同規律。所以，可以根據過去省與省之間聯網已經取得的經濟效益和安全效益，來推測我們現在正在實施還沒完全實現的大區聯網的未來的經濟效益和安全效益。僅以備用效益來看就有可觀的經濟利益。例如，原華東電網（三省一市，即浙、蘇、皖、滬）聯網后，如排除其他外部的管理體制、電價等因素，在有電網支持的理想情況下，全網的備用容量可減少1/4。以全網裝機容量3000萬千瓦、20%的備用容量計算，原來需要600萬千瓦的備用，現在可以減少1/4即150萬千瓦的備用容量。意味著在電網保證同樣供電能力和安全水平的情況下可以少裝機150萬千瓦；以每千瓦裝機造價5000元計算，就可以減少投資75億元。同樣的，如果保留這150萬千瓦的裝機，就會使電網的安全水平上—個大臺階。電網是電力市場的載體，也是電力交易的工具。大區聯網使得交