x年肉制品行業風險分析報告-資料下載頁

　　

【正文】 品安全事件，使很多人對國內食品的安全產生了信任危機，國家質檢總局曾發出通告，從2008年1月1日起，在全國范圍內對未取得食品生產許可證的進行檢查，范圍涉及全部28大類食品。此外，眾多企業想借助08年奧運會使品牌上升到新的高度，也使國外的經濟投資更多地投入到中國，行業間的競爭會更加激烈。無論從消費者需求，還是行業環境，08年對于行業龍頭企業都將是一個歷史性的拐點，08年市場運作的好壞將影響企業未來35年的發展，因此品牌競爭將是一個有力的手段。二、突出渠道建設渠道建設是構筑了公司規模化優勢的一個重要因素。未來的肉制品行業的發展將跨越第一、第二和第三產業，成為綜合的肉制品提供商，在這一行業趨勢中，渠道建設是非常重要的一個環節。國外先進的“冷鏈生產、冷鏈配送、冷鏈銷售、冷鏈經營”的模式在中國還沒有廣泛引進，而能夠率先注意到這一點的企業就能夠在行業中占據優勢。同時銷售渠道從中心大城市向二、三線城市延伸。在網絡建設的方式上，將采取依托大賣場、超市以及自建專營店和吸收加盟店的方式。第四節 子產品分析一、高溫火腿腸高溫滅菌會使肉制品的口感和風味大大下降，同時也造成能源的巨大浪費。在西方發達國家，除少量罐頭類制品是高溫滅菌類肉制品外，大都是冷藏的低溫肉制品，以及不用冷藏的發酵肉制品。經過10年的激烈市場競爭，基本形成了雙匯、雨潤、金鑼三足鼎立。美好偏居西南，難以出川。火腿腸屬于朝陽行業、夕陽產品，利潤率極低，不適合投入。未來3年火腿腸行業將得到徹底整合：雙匯有絕對市場優勢，雨潤以商超為主渠道，流通上基本消失；金鑼持續下滑，市場份額越來越小；中小型火腿腸生產企業和區域品牌紛紛停產或半停產。高溫肉制品市場的品牌集中度已經很高。二、低溫肉制品低溫肉制品是相對于高溫肉制品而言的，是指采用較低的殺菌溫度進行巴氏殺菌的肉制品，即將肉制品中心溫度達到68～72℃保持30分鐘。理論上講，這樣的殺菌程度致病微生物可被完全殺滅，保證了產品食用的安全可靠，同時最大程度地保留了肉制品的營養價值，因此是科學合理的加工方式。在我國，生產廠家通常為了增加低溫肉制品的安全性，往往人為地提高殺菌溫度（一般中心溫度75～80），生產出來的產品嚴格地說應屬于中溫肉制品。我們籠統地將它們都稱為低溫肉制品。西式肉制品多數屬于低溫肉制品。低溫肉制品與高溫肉制品相比有其明顯優勢：它僅使蛋白質適度變性，從而獲得較高的消化率，且肉質鮮嫩適口；低溫殺菌營養成分損失少，為人體提供了較高的有效營養成分；低溫肉制品的加工過程使得肉類原料可以與多種調料，輔料和其他種類食品配合，從而產生多種受人歡迎的風味；低溫肉制品品種非常豐富，適應各種飲食習慣人群的需求。低溫肉制品中有許多著名的品牌，幾百年來盡管工藝不斷進步，但始終保持了傳統的品種風味，成為具有各種地方風味的特產。因此，低溫肉制品是國內外未來發展的主要趨勢。但是，低溫肉制品的加工特點決定了它在生產銷售中也存在一些缺陷：由于殺菌溫度低，雖然可以殺滅所有致病菌，但是不能殺滅形成孢子的細菌，因此對原料肉的質量要求高，只有品質好、無污染的原料肉才能生產出合格的低溫肉制品，并且應加強防止在生產加工過程中各環節的污染；由于低溫殺菌不完全，要求銷售過程中采用冷藏保藏，因此相應增大了成本。經過10年的悄無聲息的競爭，形成了以雨潤、雙匯為主體的競爭格局，金鑼、得利斯也在低溫產品上積極努力，從銷售地域上突破，力爭成為全國性大品牌。近3年來，以喜旺、伯尼亞、龍大、美好、鵬程、誠信等為代表的區域強勢品牌發展迅猛。未來3年將會形成3～4家全國性品牌產品，地域優勢依然存在。但如果雙匯、雨潤對區域優勢品牌進行并購，全國競爭格局將會形成雙匯、雨潤平分天下的格局。三、冷卻肉和生鮮調理冷卻肉，指在牲畜屠宰后24小時內進行了降溫處理，并保證它在04攝氏度的恒定溫度下進行自然的解僵、成熟。食用前無需解凍，不會產生營養流失。在形成冷卻肉的過程中，天然水分會有所散失，使得冷卻肉表面濕潤，因此外加水分很難存留于肌肉內，通常不會形成注水肉。一般熱鮮肉的保質期只有12日，而冷卻肉的保質期可達一周以上。經過5年的競爭，豬肉基本形成了雙匯、雨潤、金鑼三家全國性品牌，同時以順鑫農業鵬程食品、四川高金、北大荒肉業等為代表的區域性強勢品牌發展迅速，河南眾品、北京千喜鶴、新希望力圖布局全國市場。鮮凍禽類加工企業以諸城外貿、正大、鳳翔、大用、永達、樂港、華英鴨等為代表全國征殺，并未形成象豬肉那樣的競爭態勢。牛肉皓月一枝獨秀，全國布局。羊肉未有全國性的品牌和優勢企業。其他小品類特色肉食企業小而多，未形成品牌產品。四、散切熟食廣大的二、三、四級市場競爭層面還處于低端市場，是極具發展潛力和成長空間的產品類別。從產品特點上看，在未來三年內形不成全國性品牌，但二、三級市場競爭會逐漸轉入中高端市場競爭，會形成更多的區域品牌。五、休閑肉制品以肉干系列、鄉巴佬系列、休閑軟包裝（牛肉、魚肉、雞副、鴨副、兔肉等）系列為主要產品形態，10年來牛肉干系列、休閑軟包裝系列逐漸形成了幾個全國性品牌，如老四川、棒棒娃、綠盛、牛頭牌，鄉巴佬系列未有品牌。六、速凍調理肉制品是個新的產品形態，現在國內速凍調理以雞肉為主，代表企業如：正大、龍鳳、鳳翔、大用、永達、海霸王、海欣等，發展潛力巨大。七、牛肉制品在整個肉類行業中，牛肉行業是最被看好的細分行業。牛肉一直被消費者視為肉類中的“高檔產品”，近年來瘋牛病等西方疫情一直未能殃及中國。2001～2004年，牛肉行業的銷售收入增速一直保持在年均12%的水平。國內兩家專注牛肉制品的公司：長春皓月、內蒙科爾沁牛業。八、禽肉制品肉雞行業尚沒有形成全國性的大型企業，很多都是地域性企業，這是整個行業存在的機會。2008年，雙匯集團將斥資6億元布局肉雞生產；大用、邦杰食品公司將興建肉雞屠宰廠、熟食加工廠、雞苗孵化廠、飼料加工廠。第五章 細分地區分析第一節 行業區域分布總體分析及預測一、全部企業的區域集中度分析山東省是肉制品加工的第一大省，%，%。肉制品加工區域分布基本和養殖地區分布一致，基本上以靠近原材料產地為主，如山東、河南、四川、江蘇、河北、遼寧都是全國的養殖大省。表12 肉制品行業區域集中度單位：億元，%地區銷售收入比重資產總計比重利潤總額比重山東省河南省四川省江蘇省遼寧省內蒙古河北省黑龍江省數據來源：國家統計局山東省共有218家企業，河南省共有58家企業，但河南省的利潤比重超過了山東省，主要原因在于山東省有小型企業193家，虧損15家，河南省有50家，虧損1家，導致山東省總體利潤總額不高。二、規模以上企業的區域集中度分析對不同區域的規模以上企業的銷售收入總和進行排序，下表中列出了前八名區域。與上表比較，可以發現，按照全部企業統計，山東省的銷售收入排名第一，河南省排名第二；按照規模以上企業統計，山東省排名第二，河南省排名第一。內蒙古和黑龍江省沒有排進前八名，北京和上海取而代之。雖然內蒙古和黑龍江各有一家大型企業，北京和上海沒有，但規模以上企業是北京和上海較多，內蒙古和黑龍江的肉制品加工企業小企業居多。表13 2007年1～11月規模以上企業的區域集中度收入比重資產比重利潤比重河南省%%%山東省%%%江蘇省%%%四川省%%%遼寧省%%%北京%%%河北省%%%上海%%%數據來源：國家統計局三、不同地區的企業數量及企業資產結構全國共有1175家肉制品加工企業，分布在30在省、直轄市、自治區。山東省有218家肉制品加工企業，居第一位，%，也居全國第一位；四川省有114家肉制品加工企業，居全國第二位，%，居全國第三位；江蘇省有96家肉制品加工企業，居全國第三位，%，居全國第四位；遼寧省有93家肉制品加工企業，居全國第四位，%，居全國第五位；浙江省有72家肉制品加工企業，居全國第五位，%，居全國第十位；河南省有58家肉制品加工企業，居全國第七位，%，居全國第二位。表14 不同地區的企業數量及企業資產結構地區企業數量比重（％）資產總計（億元）同比增長（％）比重（％）全國1175100100山東省218 四川省114 江蘇省96 遼寧省93 浙江省72 湖南省60 河南省58 河北省55 內蒙44 北京市43 廣東省40 上海市38 安徽省37 福建省22 重慶市21 黑龍江省20 江西省19 天津市17 湖北省17 吉林省16 貴州省16 山西省11 云南省9 新疆9 陜西省7 廣西6 甘肅省6 青海省6 寧夏4 西藏1 數據來源：國家統計局四、不同地區企業收入情況山東省肉制品加工行業銷售收入排名全國第一，其后依次是河南省（第二名）、四川省（第三名）、江蘇省（第四名）、遼寧省（第五名）。表15 不同地區企業收入情況企業類型銷售收入（億元）同比增長（％）比重（％）企業類型銷售收入（億元）同比增長（％）比重（％）全國 山東省 安徽省 河南省 吉林省 四川省 福建省 江蘇省 湖北省 遼寧省 天津市 內蒙 貴州省 河北省 山西省 黑龍江省 廣西 湖南省 青海省 北京市 云南省 廣東省 新疆 上海市 陜西省 浙江省 甘肅省 重慶市 寧夏 江西省 西藏 數據來源：國家統計局五、不同地區企業虧損狀況全國1175家肉制品加工企業中170家虧損，%，%。按照虧損總額排名，河南省排第一，%，其后依次是北京市（%）、廣東省（%）、福建省（%）、上海市（%）。表16 不同地區企業虧損狀況類型企業個數虧損企業虧損面虧損總額（億元）同比增長（％）比重（％）全國1175170 河南省583 北京市4315 廣東省4010 福建省227 上海市3813 四川省11420 遼寧省9320 山東省21815 河北省5513 江蘇省969 新疆96 浙江省725 天津市176 貴州省165 湖北省175 吉林省162 云南省91 重慶市212 湖南省603 內蒙441 青海省61 黑龍江省201 安徽省372 江西省191 陜西省71 山西省111 西藏11 甘肅省61 廣西60 寧夏40 數據來源：國家統計局六、不同地區企業盈利狀況截至2007年11月，%，其中河南省利潤總額排名第一，%，%。其后依次是山東省，第二名，%；江蘇省，第三名，%；四川省，第四名，%；內蒙古，第五名，%。表17 不同地區企業盈利狀況地區利潤總額（億元）同比增長（％）比重（％）資金利潤率(％)銷售利潤率（%）全國 河南省 山東省 江蘇省 四川省 內蒙 河北省