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11壽險產品開發與銷售-資料下載頁

2026-02-23 23:30本頁面

　　

【正文】的資金來源保險公司： ? 利用銀行客戶基礎 ? 減少依賴單一渠道 ? 共同深化服務 ? 開發新的產品 ? 節省營銷費用 ? 改善形象 29 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 銀行保險要素 ? 合作關系 (合同、協議 )的確定 ? 確定合作范圍、產品范圍 ? 建立銷售渠道與操作方式 ? 支付、結算方式 ? 機制、利益分享及費用分擔機制 ? 工作流程 ? 相互培訓 30 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 銀行保險的陷阱（１）－負面問題 ? 客戶無所適從 ? 投訴增多 ? 脆弱的合作關系 ? 產品單一 ? 客戶問題得不到解釋 ? 銀行形象受損 ? 銷售業績不理想 ? 依賴于短期的激勵 31 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 銀行保險陷阱（２）－原因 ? 得不到上層的支持或基面的響應 ? 經營風格、管理觀念的差異 ? 質量標準的不同 ? 無有效的利益機制 ? 缺乏有效的溝通／技術投入不足 ? 缺乏有效的相互培訓 ? 技術投入不足 32 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 尋找成功的模式（ 1）－合作的機制 ? 上層的支持和基面的響應 ? 統一認識 ? 質量上的標準 ? 有效合理的利益分配 ? 合理的投入（人力 /時間 /系統） ? 有效的相互培訓 ? 重視細節和環節的銜接 ? 不同的產品有不同的銷售和服務方式 33 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 尋找成功的模式（ 2）－常見的誤區 ? 誰的手續費高？ ? （甲方乙方）人際溝通不暢 ? 來者不拒 ? 缺乏對保險的必要了解 ? 產品問題－躉繳保費的儲蓄型／投資連接／分紅產品－期繳保費產品－簡易的產品和復雜的需要核保的產品－財產保險 34 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 分散式的金融服務分散客戶個人服務需求保險代理人基金銷售代表證券信托銷售代表銀行（柜員） 35 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 未來的個人金融服務個人與家庭的金融服務需求綜合理財服務銀行產品保險產品基金股票保險計劃投資計劃養老金計劃合理避稅 36 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 金融理財師－個人金融服務的方向 ? 個人代理人之內的佼佼者經過嚴格的學習和考試非常重視個人信譽綜合全面的金融＼保險＼稅務知識與技能昂貴的道德風險成本 ? 接觸高端客戶的橋梁 ? 理性銷售 37 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 思考題：提出一個銀保合作、共同開發的產品的需求框架（參見 P7） 38 Copy Right 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) 演講完畢，謝謝觀看！

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