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電子數據取證和網絡信息安全行業分析報告-免費閱讀

2025-08-27 06:02 上一頁面

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【正文】分析廣聯達保持高增長的理由：研發實力國內最強，產品出眾，公司具有定價權，能夠通過漲價來提升盈利能力；銷售能力強，國內共有38個分支機構，銷售激勵措施到位，充分調動員工積極性；抓住上市機遇，甩開競爭對手；客戶較分散且對產品性能功能要求高，看重后續服務能力（類似Wind的服務），因此客戶黏性較強且議價能力不高；產品線拓展，從計價、計量到鋼筋算價、工程項目管理等新產品發展。考慮到公司在公安部門的特殊地位，政府補助金額會逐年增加。盈利預測電子數據取證業務，公安市場的占有率相對較高，省部級增速將放緩，而區縣級和地市級仍將保持快速增長，隨著公安市場跨部門采購的增長，公安市場預計未來三年CAGR約20%。六、財務分析收入增速快，期間費用率有所上升公司近三年來營業收入增長快速，%，%，均高于行業平均增速。預計不久的將來，公司的云服務會和國際接軌，采取按次、包年等收費方式。專用設備廠商如新北洋、新國都、廣電運通等，換機原因主要是設備使用報廢，由于技術創新帶來的換機較少發生，因此行業通常的換機周期為46年。公司的傳統電子數據取證和互聯網搜索業務的數據都能夠連接到云端，擁有了客戶的數據意味著黏性的進一步增強，同時服務模式將會帶來長期穩定的收入，也能夠降低客戶的門檻，是美亞柏科鞏固國內龍頭地位的重要戰略措施。Guidance的EnCase取證產品以及“EDiscovery”和Cybersecurity可以減少線下的律師工作和文檔記錄工作，而將所有的搜索取證數據保留在云端。企業可以通過這類軟件去整合企業的非結構化數據，建立自身的知識體系，分析目標客戶行為習慣，得知消費者獨特需求等。企業輿情市場規模預計會比較大，上市公司拓爾思2012年企業輿情的收入達到1000萬級別，市場目前處于培育期，理論上所有的企業都可以采用這個產品。輿情監測市場究竟有多大？這是市場一直爭論的問題。和谷歌、百度等搜索更為注重熱度和鏈接數相比，美亞柏科的搜索能提供全面、深入的內容分析。考慮到美亞柏科的競爭地位和行業的發展狀況，規模優勢越來越明顯，公司上市帶來了品牌和資金優勢，預計公司的市場份額將會進一步提升。由于美亞柏科在行業內積累的時間最長，研發實力最突出，同競爭對手相比，推出新產品的周期短，新產品具有定價權，能夠取得較高的毛利率。行業壁壘高，市場份額比較集中電子數據取證行業的壁壘主要體現在技術和行業經驗。Gartner 預測“EDiscovery”銷售額近年來CAGR為16%，預計2014年將達到17億美元。企業客戶收入占比不斷提高，標志著電子數據取證行業越來越成熟。工商是僅次于公安的市場，國內工商部門設臵和公安基本一樣，都是下到鄉村一級，需求和公安相比略低，我們估計是公安市場的一半左右，約10億元出頭。國外市場最大的是企業客戶，占總量的大部分（估計40%以上），因此國內的市場容量將近百億的規模，并不需要擔心市場空間。公司通過不斷加大研發力量，新品推出周期可以縮短，取得更快的發展，未來換機周期有望從35年壓縮到3年以內。行政執法市場經過前幾年的開拓，已經有了不錯的進展，2012年的采購數量呈現倍增的態勢。加上電子行業不斷更新帶來的技術發展，公司不斷地推出新產品來滿足市場需求。網絡聊天記錄、微博、電子郵件、網上交易記錄等電子數據，都將正式成為呈堂證供。電子數據取證行業隨著計算機技術的發展而發展，在發達國家已有30多年的發展史，取證的技術相對比較成熟，相關法律法規也比較完善。二、電子數據取證行業國內龍頭電子數據取證主要針對電子犯罪計算機犯罪或網絡犯罪，通常會在存儲介質中留下操作痕跡，這些痕跡是罪犯作案的有力證據，因此需要對這些痕跡進行取證。從產品結構來看，%，是公司最為主要的收入來源。對于專用設備，公司主要完成產品的設計、研發、組裝生產和測試，專用硬件部件委托專業的設備制造商加工生產，基本不存在產能問題。 2011年8月召開的全國人大常委會審議了刑事訴訟法修正案草案，并于2012年3月人大會正式通過。預計隨著工商、稅務等行業市場的興起，未來三年公司增長將達到40%。行業拓展戰略主要是從司法機關向工商、稅務稽查、海關、企業等領域拓展。針對不同的存儲介質、操作系統、軟件應用環境等，均需要開發不同的電子數據取證產品，、Window固態硬盤、RFID等。按照公司目前的產品銷售情況，假設一次性采購目前夠用的產品，省級客戶金額在600萬800萬，地市級客戶為200300萬，區縣級50萬100萬。假設公安市場到2015年占有率達到成熟階段，那么未來4年公安市場仍然能夠保持20%以上增速。企業對員工的電腦使用痕跡進行監測，當職員做出不利于公司或股東的事情時，能夠對這些痕跡進行取證。目前已經有上萬家美國企業使用了電子數據取證產品。公司經歷了快速的成長，收入從2001年560萬美元增長到2008年9100萬美元，CAGR約49%，亞太地區的收入占比5%以下。產品的成本主要在研發，國外人力成本遠高于國內，國產產品成本通常比國外產品低1/3到1/2，而性能差距在10%以內甚至更好；另一方面，電子數據取證產品是涉密產品，出于安全考慮，政府客戶通常不會選擇國外產品，因此對于國外競爭對手具有較強的客戶壁壘；國外廠商對于中國客戶需求理解也差于國內企業，通常提供標準化產品。行業領導者和行業跟隨者在毛利率水平上面差異會很大，舉一個極端一點的例子：，這是因為先推出新品能夠享受定價權，獲得高毛利，AMD一般會在半年到一年后推出性能相當的產品，這時候價格必須參照英特爾的產品來定，此時英特爾同級別的產品已經有大量出貨，單位成本低于AMD，因此英特爾不怕價格戰。三、互聯網內容搜索具有先發優勢，市場空間大公安市場占有率第一，提供專用服務器提升單位毛利隨著計算機的普及，互聯網的應用不斷增多，網絡犯罪的比例不斷攀升。輿情監測市場空間測算2011年以前，整個輿情監測市場約幾千萬，國家并未大面積地統一招標建設，公安部和地方公安局按照自己單位的情況進行建設，目前使用較多的為云南、新疆等案發率高的邊遠地區。企業監測針對互聯網上有關企業的新聞報道、傳聞等信息進行追蹤搜索，對關注的熱點信息、負面信息等深入挖掘并出具監測報告，便于企業及時了解市場熱點消息、負面消息等以便應對。美亞柏科同公安部合作多年，具備了先發優勢，無論是技術水平還是客戶關系都處在領先水平，目前來看是最有競爭力的企業之一，預計在輿情軟件的市場份額能夠繼續保持第一。簡單來說，用戶可以通過該業務，直接通過網絡進行文件搜索取證等，

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