協(xié)同辦公軟件用戶手冊(cè)協(xié)同(存儲(chǔ)版)

　　

【正文】 。 ? 特別標(biāo)志 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 6 頁 /共 92 頁 格式 意義 溫馨提醒： 提醒某些事項(xiàng) 注意： 提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。 窗體中的選項(xiàng)。金蝶 EAS 構(gòu)建于金蝶自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng) — 金蝶 BOS 之上，面 向中大型 企事業(yè)單位 ，采用最新的 ERPⅡ管理思想和一體化設(shè)計(jì)，有超過 50 個(gè)應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企事業(yè)單位 內(nèi)部資源管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識(shí)管理、商業(yè)智能等，并能實(shí)現(xiàn) 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 5 頁 /共 92 頁 企事業(yè)單位 間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。 11. 合作聯(lián)盟服務(wù) 我們和其他 IT 領(lǐng)域先導(dǎo)型的 企事業(yè)單位 進(jìn)行戰(zhàn)略合作，為您提供 企事業(yè)單位 管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。我們?cè)敢膺\(yùn)用我們?cè)?企事業(yè)單位管理及 IT 技術(shù)方面的知識(shí)，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù) 我們的資深專業(yè)人員面對(duì)面地和您溝通，在運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)問題進(jìn)行研究分析，使問題迅速得到解決。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請(qǐng)同金蝶本地分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息）。 讀者對(duì)象 本手冊(cè)假設(shè)您在本手冊(cè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，并假設(shè)您對(duì)金蝶協(xié)同辦公產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)有整體的了解。 4. 實(shí)施咨詢服務(wù) 金蝶公司吸收十多萬客戶的 經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的實(shí)施方法，推出符合中國(guó)國(guó)情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法 金手指實(shí)施方法 。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。 2022 年 10 月，金蝶正式對(duì)外發(fā)布了新一代產(chǎn)品 — 金蝶 EAS (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。 【】 窗口中的按鈕。 拖放 按住鼠標(biāo)左鍵不放移動(dòng)鼠標(biāo)到指定位置，放開鼠標(biāo)鍵。 1. 建立 協(xié)同審批 的平臺(tái)。 3. 建立互 動(dòng)溝 通的平臺(tái)。 第 2章 協(xié)同審批（工作流） 工作流的目的是通 過將 工作分解成定 義 良好的任 務(wù)、 角色，按照一定的 規(guī)則 和 過 程 來執(zhí)行 這 些任 務(wù) 并 對(duì) 它 們進(jìn) 行 監(jiān) 控 ，達(dá) 到提高 辦 事效率、降低生 產(chǎn) 成本、提高企事業(yè)單位生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 管理水平和企事業(yè)單位 競(jìng)爭(zhēng) 力的目 標(biāo) 。 企事業(yè)單位 業(yè)務(wù)人 員 操作使用 業(yè)務(wù) 的人 員 ， 處 理工作流任 務(wù) 。 選擇接收人員 /部 門， 輸入 傳閱內(nèi)容等信息， 單擊 【發(fā)送】完成文件轉(zhuǎn)傳閱操作。 不可省略 2 創(chuàng)建正文內(nèi)容，為后續(xù)的審批、核稿、用印提供內(nèi)容基礎(chǔ)。 按照審批表單的字段要求，填寫相關(guān)信息。 操作前提 ： 需要使用正文模板、紅頭模板、 WORD 套打等，需要系統(tǒng)管理員先在公文表單界面設(shè)置。 功能按鈕說明 處理表單的按鈕功能說明如下表： 操作 功能說明 發(fā)送 完成審批處理操作，發(fā)送到下一節(jié)點(diǎn)。 緩辦 將正在處理的文件， 暫緩 進(jìn)行處理 。 結(jié)束 將正在處理的文件終止結(jié)束。 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明 編號(hào) 數(shù)據(jù)項(xiàng) 類型 說明及約束 是否必填 1. 選擇文件 字符 選擇需上傳的附件 否 2. 標(biāo)題 字符 標(biāo)題內(nèi)容信息 否 溫馨提醒 ： 附件類型為 doc 和 xls 的文件 才可以支持在線編輯，其他后綴 的文件暫不支持在線編輯操作 ，在附件列表中附件標(biāo)題后不顯示編輯圖標(biāo) 。 批閱正文 操作步驟 在表單編輯頁面，單擊【正文】進(jìn)入正文 word 編輯頁面 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 25 頁 /共 92 頁 在正文編輯窗口，用戶可以對(duì)擬稿人提交的正文內(nèi)容進(jìn)行修訂。使用電子簽章技術(shù)，不但可以保持文件的完整性，同時(shí)由于電子簽章具有很高的安全性，具有不可移動(dòng)、復(fù)制等特性，可以加快文件的利用效率，減少紙質(zhì)文件的傳遞成本。 如果經(jīng)辦人在節(jié)點(diǎn)中有蓋章權(quán)限 ， 也可 單擊 【 蓋 章 】按鈕進(jìn)行蓋章作業(yè) 。 操作按鈕說明 發(fā)送 在表單頁面，單擊【發(fā)送】，如果當(dāng)前節(jié)點(diǎn)是處理節(jié)點(diǎn)，則會(huì)出現(xiàn)選擇路徑和處理人界面 在選擇路徑和處理人界面，選擇處理步驟和人員后，單擊【確認(rèn)發(fā)送】，完成文件的發(fā)送操作。 溫馨提醒 ： 如果上個(gè)步驟為擬稿節(jié)點(diǎn)，則退回的文件在擬稿人的草稿箱中查看；如果上個(gè)節(jié)點(diǎn)不是擬稿節(jié)點(diǎn)，則退回的文件在上個(gè)經(jīng)辦人的待辦文件中查看。只有一個(gè)套打模板時(shí)，單擊【 Word 套打】， 直接打開進(jìn)行 word 套打操作。 在公文催辦頁面，填寫催辦信息，單擊【發(fā)送催辦】進(jìn)行催辦操作。 2) 擬稿人和文件監(jiān)控員 、經(jīng)辦人 可以進(jìn)行督辦操作。 操作步驟 單擊 〖已辦文件〗，選擇自己擬稿的 文件可進(jìn)行督辦操作。 單擊公文列表中的文件名稱進(jìn)入表單編輯頁面。在表單詳情頁面，單擊【頁面打印】在彈出打印表單頁面，單擊瀏覽器的 〖 文件 〗 → 〖 打印 〗 ，進(jìn)行打印表單操作。 暫存 暫存當(dāng)前表單的信息，基于 B/S 架構(gòu)的系統(tǒng)，網(wǎng)頁中的輸入項(xiàng)系統(tǒng)無法自動(dòng)保存下來，因此如果用戶需要保存當(dāng)前 表單的數(shù)據(jù)需要手工單擊【暫存】按鈕。 3. 我收藏的文件 當(dāng)前 登錄 用 戶收藏的文件。 多頁簽中正文簽章 將鼠標(biāo)移動(dòng)至要蓋章的位置，單擊【蓋 章】，彈出簽名簽章選擇界面。 功能按鈕說明 編號(hào) 操作項(xiàng) 操作說明 1. 保存 保存當(dāng)前對(duì)正文內(nèi)容的修改 2. 暫存 暫存當(dāng)前對(duì)正文內(nèi)容的編輯 3. 重載文件 重置當(dāng)前對(duì)正文內(nèi)容的修改。 在簽章簽名頁面如輸入密碼不正確，系統(tǒng)將給出提示。 選擇上傳文件，填寫標(biāo)題，單擊【上傳文件】完成附件上傳。 催辦 給當(dāng)前處理人發(fā)送催辦信息 ， 催促文件及時(shí)辦理。 頁面打印 網(wǎng)頁的方式 打印 審批表單 。 待辦事宜提醒 待辦文件推送 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 20 頁 /共 92 頁 簽署審批意見 操作步驟 單擊 〖協(xié)同審批〗 → 〖 待辦文件 〗 進(jìn)入待辦文件列表界面。 編寫正文內(nèi)容后，單擊【保存】返回到處理表單頁面。 可省略。 單擊 〖協(xié)同審批〗 → 〖新建公文〗 進(jìn)入工作流列表界面。 2. 流程統(tǒng)計(jì) 查詢各統(tǒng)計(jì)報(bào)表 3. 工作流管理 設(shè)置表單，設(shè)置工作流，設(shè)置公文報(bào)表，設(shè)置表單字典，設(shè)置流程 轉(zhuǎn)換等 。 管理人 員還 可以 隨時(shí) 控制流程的 流轉(zhuǎn)、 中止掛起流程、重新制定任 務(wù) 的 執(zhí) 行人。 實(shí)現(xiàn)跨地域工作的計(jì)劃、溝通、組織、協(xié)調(diào)。 2. 建立 信息 共享的平臺(tái)。 定義： 定義內(nèi)容中出現(xiàn)的 協(xié)同 或計(jì)算機(jī)術(shù)語。 [鍵 1+鍵 ] 在鍵盤上同時(shí)按下兩個(gè)鍵。 下劃線 輸入信息。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對(duì)快速成長(zhǎng)的新興市場(chǎng)中 企事業(yè)單位 管理需求的 企事業(yè)單位 管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為 企事業(yè)單位 構(gòu)筑電子商務(wù)平臺(tái)的中間件軟件。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技手段和專業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)產(chǎn)品。 1. 在線信息 如果您需要及時(shí)了解金蝶 協(xié)同 產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，交流產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，可以登錄金蝶網(wǎng)站（ 。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 1 頁 /共 92 頁 金蝶 協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 協(xié)同管理 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 2 頁 /共 92 頁 版權(quán)聲明 本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國(guó)）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個(gè)人不得以任何方式對(duì)本書的部分或全部?jī)?nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。 2. 售前咨詢服務(wù) 根據(jù) 企事業(yè)單位 的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助 企事業(yè)單位 做出快速、準(zhǔn)確的決策。 8. 呼叫中心 通過客戶呼叫中心服務(wù)（ Call Center），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶應(yīng)用問題。同時(shí)，金蝶向全球范圍內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)品相關(guān)的管理咨詢、實(shí)施與技術(shù)服務(wù)。 斜體 提示信息。 ? 鼠標(biāo)操作約定 格式 意義 單擊 按下鼠標(biāo)左鍵單擊某一對(duì)象。 意見反饋 感謝您使用我們的產(chǎn)品及 用戶手冊(cè)。 實(shí)現(xiàn)企 事 業(yè) 單位 對(duì)其最重要資產(chǎn)――知識(shí)的高效管理、積累沉淀、傳播、應(yīng)用 ， 完全擺脫人員流動(dòng)造成的知識(shí)的流失。 5. 建立 資 源管理平臺(tái)。 ? 協(xié)同 性： 支持多人同 步處 理 業(yè)務(wù) ， 處 理人 協(xié)同 跟 蹤辦理進(jìn) 度， 支持 遠(yuǎn) 程和分布式 辦 公，或委托代理人機(jī)制。 與其他模塊應(yīng)用說明 轉(zhuǎn)傳閱 操作步驟 單擊 〖 協(xié)同審批 〗 → 〖 待辦文件 〗 /〖 已辦文件 〗 ，進(jìn)入相應(yīng)待辦 /已辦文件列表。 已經(jīng)收藏的快捷流程 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 15 頁 /共 92 頁 在工作流列表頁面，單擊 收藏圖標(biāo)進(jìn)行收藏快捷流程。（如果后續(xù)路徑的經(jīng)辦人已經(jīng)由管理人員配置好） 操作前提 ： 流程管理或設(shè)計(jì)人員， 將 審批表單及工作流程 設(shè)置好后，用戶才能在前臺(tái)進(jìn)行擬稿操作 。 自由擬稿 模板引用 在處理表單頁面，單擊【發(fā)送】。 單擊文件標(biāo)題，進(jìn)入審批表單頁面，單擊【簽收】。 跟蹤 查看該文件詳細(xì)辦理步驟、每一節(jié)點(diǎn)的辦理人、時(shí)間及狀態(tài)。 督辦 督辦即為請(qǐng)求文件的當(dāng)前處理人的上級(jí)督促辦理文件情況。 在 附件 列表的 標(biāo)題 前，系統(tǒng)依據(jù)不同 的 文件格式直觀顯示不同的圖標(biāo)，讓用戶直觀的判斷出是什么類型的附件。當(dāng)輸入了三次錯(cuò)誤的密碼后，系統(tǒng)將提示“簽名簽章密碼不正確，簽名不成功！”。 4. 提取字段 提取表單內(nèi)相應(yīng)的字段內(nèi)容到正文相應(yīng)指定位置。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 27 頁 /共 92 頁 選擇簽章圖片，輸入密碼，單擊【確定】，完成圖片簽章。 4. 我委托的文件 當(dāng)前登錄用戶在流程委托期間被委托人辦理過的文件。 退回 將文件退回給上一個(gè)節(jié)點(diǎn)的處理人。 WORD 套打 某些企事業(yè)單位為了某些公文處理或存檔的需要，需要單獨(dú)將表單的內(nèi)容打印出來，但網(wǎng)頁方式的打印在格式上和實(shí)際的行文格式有所差異，并不附合企事業(yè)單位中 行文格式要求，可以使用 WORD 套打功能。在表單編輯頁面，單擊【跟蹤】，彈出流程處理跟蹤頁面，可以查看該流程從擬稿以及其它節(jié)點(diǎn)的辦理情況、 辦理意見、時(shí)間 跟蹤 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 33 頁 /共 92 頁 等 。 在流程處理頁面，單擊【督辦】進(jìn)入督辦界面。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 35 頁 /共 92 頁 操作前提 ： 1) 如果此節(jié)點(diǎn)的處理人在職位管理中沒有上級(jí)，則顯示的督辦關(guān)系也為空。 催辦 操作步驟 在流程處理頁面，單擊【催辦】進(jìn)入公文催辦頁面。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 31 頁 /共 92 頁 單擊選擇套打模板，可將表單內(nèi)容直接打開進(jìn)行 word 套打操作。 如果系統(tǒng)設(shè)置了 “ 退回發(fā)送傳閱 ”， 系統(tǒng) 將 會(huì)自動(dòng)觸發(fā)傳閱 功能 ，將 退回信息以傳閱信息的方式 通知 當(dāng)前節(jié)點(diǎn)已經(jīng)參與審批的人員。 溫馨提醒 ： 在 〖 協(xié)同審批 〗 → 〖 已辦文件 〗 /〖文件監(jiān)控〗 /〖文件觀察〗中，查看完某個(gè)文件后，返回文件列表時(shí)，剛才查看的文件標(biāo)題變?yōu)樗{(lán)色。 上傳附件中簽章 用戶單擊附件標(biāo)題后的 ，在附件的編輯界面進(jìn)行蓋章作業(yè)。 用印（電子簽章） 應(yīng)用協(xié)同辦公系統(tǒng)后，組織單位通過工作流辦結(jié)的文件，往往需要在單位內(nèi)部，將電子文檔進(jìn)行傳閱、分發(fā)。 操作前提 ： 若需要使用簽章，請(qǐng)先在 〖 設(shè)置中心 〗 → 〖 簽名設(shè)置 〗 ，設(shè)置簽名。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 23 頁 /共 92 頁 在附件詳情頁面， 可以對(duì)