煤炭物流行業分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 、全程性、集成化的現代物流服務。 而現代物流企業的發展，正是朝著建設完整供應鏈的方向發展，向系統化和集成化方向發展。 建設煤炭物流信息系統。 在煤炭物流業的發展中，物流信息系統的建設也非常重要。現代物流的理念中，信息流也 是重要的一環。煤炭物流信息系統應該包括供應鏈上相關企業的供應庫存、配送、煤炭倉儲、運輸、銷售等主要功能模塊以及基礎數據維護、綜合信息查詢、財務管理以及系統維護等輔助功能模塊，實現物流、資金流、數據流和信息 13 流的統一。煤炭物流系統信息也具有特殊性。煤炭物流范圍大，信息源點多，所以信息量也很大；而且，煤炭物流信息動態性強，信息的價值時效性很強；再者，煤炭物流信息種類多，煤炭物流系統和其他系統也密切相關。正因如此，煤炭物流信息系統必須借助現代科學技術，特別是計算機技術、信息技術以及網絡技術等實現對信息的收集、加工和 應用。在煤炭物流實踐中，煤炭物流配送中心應該通過開發自己的電子商務系統，來滿足客戶追求方便快捷服務的心理。物流企業要有能力根據用戶需要，提供實時貨物查詢，貨物跟蹤等功能。 倉儲、運輸的現代化與綜合體系化趨勢 。 物流離不開運輸與倉儲。倉儲現代化，要求高度的機械化、自動化、標準化，組織起高效的人、機、物系統。運輸的現代化要求建立鐵路、公路、水路、與管道的綜合運輸體系，實現 “一條龍 ”服務。所以發達國家都致力于港口、碼頭、鐵路、高速公路、立體倉庫等建設，為了減少運輸費用，大力改進運輸方式，采用先進物流技術，開發新 的裝卸機械，應用現代化物流手段和方式，比如發展 煤炭物流的專門運輸方式等等 ，使倉儲與運輸呈現綜合體系化趨勢。 煤炭物流行業贏利模式 、煤炭物流 企業運營狀況 、中國煤炭供應鏈主要特點 我國煤炭供應鏈 上下游企業分散。我國煤炭行業上游生產企業，與下游的電力、冶金、建材、化工等企業分布較為分散。具體表現為：中國煤炭資源雖然分布總體趨勢集中，但分布地域較廣，煤炭資源散布在晉、陜、蒙、寧、新、甘、青、云、貴、川、渝等省；同樣，雖然煤炭消費主要集中在東部沿海地區，但消費覆蓋面較大，從長三角覆蓋到到珠 三角。 上下游企業分散導致流通行業分布散亂，數量眾多，且規模偏小。 目前的煤炭流通商發展歷史較短，多數是依托資源起步的企業，基本是圍繞上游生產 14 企業、下游消費企業分布，通常掌握著客戶、煤源或運力中的一種或幾種資源，規模偏小，惡性競爭嚴重。根據國家發改委發布的《煤炭經營企業“十一五”結構調整與合理布局規劃》，到 2021 年我國煤炭經營企業調控在 萬戶左右。基本淘汰年經營量在 1 萬噸以下的煤炭批發、零售企業。 利潤空間較大，參與主體管理粗放，效率低下，增值服務意識匱乏。 大量小規模流通企業迅速出現，業務重心僅集中 在煤炭貿易層面，利潤來源單一，主要通過傳統的煤炭貿易價差來獲取利潤；業務經營和管理粗放，基礎設施、設備簡單、落后，基于 網絡 的 IT 技術應用落后，大都處于作坊式的經營狀態，缺乏大規模、長距離、多用戶的綜合服務能力；造成整個流通環節信息滯后、浪費嚴重、煤炭流通效率低下，并給環境帶來嚴重污染，客戶導向的增值服務意識嚴重匱乏。 流通距離長，環節眾多，核心能力要求復雜，流通商區隔嚴重，業務單一。 我國煤炭資源集中在西、北部地區，而煤炭消費企業多處于東、南部地區，煤炭生產基地遠離消費中心，同時傳統的鐵路運輸通道發展滯后， 造成煤炭運力長期偏緊。 煤炭流通的環節可以劃分為：煤源、客戶、運力、倉儲和專業服務五大核心環節，易于形成天然壁壘，隨著單個環節中企業的不斷增加，業務同質化必將導致競爭加劇，局部市場無序競爭明顯。 、煤炭物流企業運營現狀 我國的煤炭物流大多都是煤炭生產企業、煤炭需求企業自營物流。據統計 ， 煤炭物流80%左右都是由煤炭企業以及工業企業自身承擔的。這樣造成的結果就是，各種物流裝備、各類物流從業人員等有效資源還不能合理社會化。 我國煤炭物流服務企業現有的主要服務內容僅限于貨運代理、倉儲、運輸等基本的物流作業 層面，很少有物流服務企業提供綜合性、全程性、集成化的現代物流服務。 企業盈利也主要來自于以上幾方面。 煤炭行業的第三方物流仍以運輸型物流為主，煤炭的陸運、鐵運和海運業務分別由汽運公司、鐵路公司和船公司獨立承接完成，能夠提供整體物流運輸服務的管理型物流服務比例仍然較低，僅占 %，而美國的第三方物流中管理型服務占比超過 50%。相比之下，我國煤炭行業第三方物流中的管理型物流有很大的發展空間。 在 《物流業調整和振興規劃》 出臺后， 國家發展和改革委員會綜合運輸研究所副所長 15 汪鳴 在一個訪談中提出 對目前國內煤炭物流企業 現狀的看法。他 表示，由于煤炭的生產、運銷和消費各個環節比較分散，而且產業鏈上下游的不少企業都非常強大，例如神華集團擁有的包神、神朔、朔黃、黃萬鐵路構成了我國“西煤東運”第二大通道，還擁有黃驊港、神華天津煤碼頭兩大出海口。所以第三方物流企業一般很難整合和協調每個環節的物流需求。雖然目前煤炭物流體系中也有社會化第三方物流企業在參與， 但還處于摸索過程中，運輸規模都比較小。 汪鳴還指出，由于不同的煤炭消費企業對于煤炭的品種需求不一樣， 對于 科學、環保地利用煤炭資源，配煤環節尤為重要，而目前運銷環節的配煤服務做得并不到 位。不過，當前一些港口、電力企業及物流企業都在積極投資建設配煤中心，在配煤的基本功能之外，還可以做儲備之用，在市場供大于求時儲存一部分煤炭，作為能源應急保障；在市場供不應求時釋放，滿足市場需求。 、 國內第三方物流贏利模式 、第三方物流盈利模式的現狀 招商物流集團董事長，著名物流專家丁克義先生提出我國第三方物流目前的六種盈利途徑比較有代表性，如下表所示： 盈利途徑 基本思路 運輸倉儲收入 我國的運輸和倉儲費用占物流總費用的 80%以上，應該繼續爭取傳統多式聯運下的這兩種收入 物流增值服務收 入 以跨國公司為代表的工商企業傾向于將與產品相關的貼標簽、裝配、改包裝等簡單的流通加工增值服務委托給專業的物流企業，物流企業可根據產品特點提供適當的增值服務 管理模式輸出收入 充分利用國有大型企業龐大且分散的閑置物流資源 ,輸出自己成熟的管理模式 ,提高資源利用率 ,從而實現雙贏 整體方案策劃收入 強化自身物流方案的整體策劃能力 ,為目標客戶量身定做整套物流服務和整套解決方案 契約收入 尋找合作伙伴 ,彌補自己物流資源方面的不足 ,通過結盟的方式 ,利用外部資源為客戶提供有效的物流服務 16 其他收入 一些大型的物流企 業可以利用自身所具有的人才、經驗、信息技術等優勢承辦物流培訓班、與軟件廠商合作為客戶開發物流軟件 ,或者利用先進的信息系統 ,為客戶提供有償服務等 通過對以上第三方物流盈利途徑分析，可以把第三方物流盈利途徑歸為以下四類，即貨運代理、運輸倉儲、管理咨詢和供應鏈管理。從對杭州、上海等地的第三方物流企業的抽樣調查表明，貨運代理和運輸倉儲是目前我國第三方物流企業采用最多的兩種盈利途徑，而供應鏈管理和管理咨詢這兩種高端的增值服務在我國開展的還不是非常的普遍。 、第三方物流盈利模式選擇 綜觀第三方物流的盈利 模式選擇，不外乎包括以下三個因素：一是關鍵影響因素，如物流企業的實體資源、人力資源、內部管理、組織資源和行業經驗等；二是第三方物流贏利途徑，如運輸倉儲服務收入、貨運代理服務收入、管理咨詢服務收入和供應鏈管理服務收入；三是控制變量，如企業性質和企業規模等。具體模型構造如 下圖 所示： 以上影響因素，總的來 說 可以劃分為有形資源和無形能力，其和盈利途徑之間的內在聯系如圖 2 所示。不同性質和規模的企業的盈利模式選擇與其在各影響因素上的表現相 一致。 17 企業性質和企業規模不同，第三方物流企業選擇盈利的模式也不同。 首先，不同性質的第三方物流企業在盈利模式選擇的差異。 外資第三方物流企業不但能夠提供基礎性的物流服務，如運輸 倉庫和貨運代理等，而且還能夠提供管理咨詢以及供應鏈管理等高層次的物流增值服務 ； 相比之下，我國的國有和民營物流企業選擇管理咨詢和供應鏈管理盈利途徑的比例相對來說則低得多，大多數集中在運輸倉庫和貨運代理等基礎性的物流服務。 出現這種現象的主要原因是，正如 上圖 所示，運輸倉庫盈利途徑實現的前提是物流企業必須具備一定的實體資源，如車輛、倉庫、裝卸設備等，而管理咨詢和供應鏈管理盈利途徑的實現則要求企業具備一定的無形能力，如科學的內部管理、充足的人力資源和物流行業經驗等。 目前，我國國有第三方物流企業大多具有有形的實體資 源和組織資源，但在人力資源和內部管理上有所欠缺。許多民營企業也存在類似不足 :： 如多數民營物流企業是從傳統運輸倉儲企業轉型而來，許多設備陳舊、檔次較低、本身對物流沒有什么了解的公司也紛紛掛起了物流公司的牌子，這樣的物流企業服務方式較單一。另外，很多民營物流企業規模較小，在配送、倉儲等環節上實力不平衡，而客戶則希望提供“一站式”服務，所以提供的高水平的物流服務還很少。 其次，不同規模的第三方物流企業在盈利模式選擇的差異。 18 大型的第三方物流企業在實施運輸倉儲、供應鏈管理和管理咨詢這三種盈利途徑上要比小型的物流企業 有優勢，而在貨運代理盈利途徑上則沒有明顯差異，這也是為什么沿海發達地區貨運代理企業為什么這么多的原因所在。 、 世界成功物流企業 模式借鑒 以 UPS、 FedEX、 DHL 等 為首的 全球領先物流企業 ，包括了空運、快遞、陸運等多個行業， 通過對 它們業務情況及發展情況的分析可以總結出具有共性的運營模式及贏利模式。 、運營模式 目前世界大型物流公司大多采取總公司與分公司體制，采取總部集權式物流運作，實行業務垂直管理，實際上就是一體化經營管理模式（只有一個指揮中心，其他都是操作點）。從實踐上講，現代物流需要一個 統一的指揮中心、多個操作中心的運作模式。因為有效控制是現代物流的保證。從物流業務的內容來看，每項內容并不復雜，但協調整個過程的服務必須建立一個高效而有權威的組織系統，能控制物流實施狀態和未來運作情況，并能及時有效地處理銜接中出現的各種疑難問題和突發事件。也就是說需要有一個能力很強、指揮很靈的調控中心來對整個物流業務進行控制和協調。各種界面和各種決策必須聯系在一起，才能創建一個作業系統。如果各部門都強調自己是利潤中心，考慮問題總是將成本與最大利潤聯系起來，這樣對外報價肯定無競爭性。所以從事物流業務、承擔全程服 務時，只能有一個利潤中心，其他各個機構、各個部門都應該是成本中心，一切聽從利潤中心的指揮，一切為利潤中心服務，一切以利潤中心的最大利益為自己的利益。 可以說，沒有一個堅強的指揮中心和內部有機連接的運行網絡，是搞不出真正意義上的物流的。真正的現代物流必須是一個指揮中心、一個利潤中心，企業的組織、框架、體制等形式都要與一個中心相符。一方面，要求分部堅決服從總部，總部對分部有高度的控制力，分部在作業上作到專業化、流程標準化。另一方面，總部必須具有強大的指揮、設計能力、對市場把握的高度準確性和控制風險的能力。要作到 這一點，離不開對市場的迅速反應能力，必須以實現信息化、網絡化做保證。在現代物流的管理與運作中，信息技術與信息網絡扮演著一個十分重要的角色，甚至就是公司形象和核心競爭力的標志。因此，大型的專業物流企業通常都設有運作管理系統、質量保證系統、信息管理系統和客戶管理 19 系統。 、贏利模式 通過分析世界物流前 10 強，我們發現非資產型物流公司的盈利能力顯然強于資產型物流公司，而且具有競爭力的業務核心是物流管理，也稱供應鏈管理。其中物流設計、控制、組織、協調能力是其競爭基礎。具有代表性的競爭手段有：高度重視物流解決 方案設計；在服務操作上嚴格執行統一的服務標準；堅持嚴格的質量管理制度；以信息技術和信息網絡貫穿物流整個服務過程。 其次，我們發現 10 大成功物流企業中，以空運、快遞、陸運等業務為主要背景的公司居多，而且規模大、盈利能力強，表明時間敏感性強的運輸服務在物流行業的成長空間大 ,有前途。 再次，盡管非資產型物流公司盈利快，但在世界物流前 10 強中仍以資產型物流公司居多，特別是既擁有大量的物流設施、網絡，又具有強大的全程物流設計能力的混合型公司發展空間最大。 煤炭物流企業案例分析 國內煤炭物流企業目前較有規模的主要有 ，從上游大型煤炭生產企業與下游消費企業（發電、冶金等）中獨立出來的煤炭物流企業，以及少量民營第三方物流企業。 、山西 煤炭運銷集團 山西煤炭運銷集團有限公司是經山西省人民政府批準，由省國資委和 11 個市國資委出資，在原省煤炭運銷總公司的基礎上重組改制，組建的 以煤炭生產、運銷為主業，輔之于煤炭加工轉化、煤化工、發電等為一體 的現代大型煤炭產業集團，于 2021 年 7 月 20 日正式掛牌成立。 新組建的山西煤銷集團注冊資本 億元人民幣，總資產 406 億元，集團公司下設 11 個市分公司， 98 個縣區公司， 25 個控股企 業，有員工 4 萬多名。 經過二十多年的發展，山西煤銷集團已建成遍及全省各地的煤炭生產、儲運和行銷全國 26 個主要省市的煤炭銷售網絡，年產運銷煤炭近 3 億噸。并與交通、光大、民生等銀行，國家五大電力集團，中國神華、中煤集團和鐵路、港口等國內大型企業建立了長期 20 友好的戰略合作關系。截止目前，集團公司已累計銷售煤炭 31 億噸，實現利稅