ppt模板024(羅蘭貝格-寶鋼國際咨詢報(bào)告)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 ? 依靠科技進(jìn)步，生產(chǎn)成本不斷降低 ? 新材料發(fā)展迅速 ? 國際貿(mào)易日趨活躍 30 世界鋁工業(yè)經(jīng)歷了 100多年的發(fā)展，目前已基本形成了以規(guī)模經(jīng)濟(jì)和氧化鋁、電解鋁、鋁加工上下游結(jié)合為基礎(chǔ)的發(fā)展摸式 鋁加工行業(yè)研究 －－發(fā)展趨勢（ 2） 以美國最大的鋁業(yè)公司 ——美國鋁業(yè)公司（ ALCOA）為例，根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料， 1999年其氧化鋁產(chǎn)量大約在 135O萬噸（包括用于化學(xué)品的生產(chǎn)），原鋁錠的生產(chǎn)能力為 450萬噸左右， 85%用于半成品或深加工產(chǎn)品。其中有板帶材生產(chǎn)廠 11家，鋁箔廠 3家。板帶箔的產(chǎn)量約占整個(gè)加工材產(chǎn)量的 65%。其中達(dá)文波特廠主要供應(yīng)航天、航空和軍品材料，熱扎機(jī)為 5580mm和 4060mm熱粗扎加工 3660熱中扎，再加 2540mm五架熱連扎，生產(chǎn)能力在 40—50萬噸；田納西廠主要生產(chǎn)制造罐料，熱扎為新安裝的 SMS五機(jī)架熱連扎，成品產(chǎn)量在 45萬噸左右。 其他大型鋁業(yè)公司，如加拿大鋁業(yè)工司（ ALCAN）也基本如此，這些公司的鋁板帶廠生產(chǎn)能力基本都在 50—150萬噸。 在生產(chǎn)工序上，由于這些公司的特點(diǎn)都是礦山、氧化鋁、電解鋁、鋁加工共同組成的聯(lián)合公司，上下游工序的結(jié)合使企業(yè)具有更強(qiáng)的成本優(yōu)勢。這些公司已普遍采用電解鋁液加廢料鑄造大板錠、鑄扎卷以減少鋁錠重熔所造成的資源浪費(fèi)。 近幾年來，世界鋁工業(yè)的規(guī)模化經(jīng)營和上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合的趨勢更加明顯。國外大型鋁企業(yè)集團(tuán)和跨國公司通過不斷收購、兼并、聯(lián)合，組建更大規(guī)模的企業(yè)集團(tuán)。美國鋁業(yè)公司 1998年兼并了美國ALUMAX公司， 1999年又兼并了美國雷諾茲金屬公司。 1999年加拿大鋁業(yè)公司、法國彼西涅公司和瑞士的隆察公司合并組建了新的 APA公司。合并后該公司擁有 11個(gè)鋁土礦、 10個(gè)氧化鋁廠、 27個(gè)電解鋁廠、 45家鋁板帶箔制公司。全世界的 10大鋁業(yè)集團(tuán)電解鋁生產(chǎn)能力為 10OO萬噸，占世界總生產(chǎn)能力的 ％，僅其鋁板帶生產(chǎn)能力就達(dá) 750萬噸，占其電解鋁產(chǎn)能的 75%。 31 從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，鋁加工業(yè)的關(guān)聯(lián)行業(yè)可以用下圖來說明 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (1) 鋁土礦 氧化鋁 電解 再生 電力行業(yè) 鋁加工 鋁電聯(lián)營 電力電工 建筑行業(yè) 交通運(yùn)輸 包裝工業(yè) 耐用消費(fèi)品 其他 上游行業(yè) 下游行業(yè) 32 我國的鋁土礦資源存在如下幾個(gè)基本特點(diǎn) 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (2) 地理分布 我國的鋁土礦多集中于煤或水電豐富的中、西部地區(qū)，有利于開發(fā)利用。山西、河南、貴州和廣西儲(chǔ)量最多，合計(jì)占全國儲(chǔ)量的 %。同時(shí)這四個(gè)省（區(qū)）又有豐富的煤炭或水利資源，具有發(fā)展鋁工業(yè)的礦、電雙重資源優(yōu)勢。 我國的鋁土礦床類型以沉積型為主，已探明的儲(chǔ)量中，屬沉積型礦床的儲(chǔ)量占 %；堆積型礦床儲(chǔ)量占 %；紅土風(fēng)化殼型礦床僅占 %。其中適于坑采的占 %；完全露采的占 %；適合露采與坑采結(jié)合的儲(chǔ)量占 %。坑采儲(chǔ)量大造成開采成本較高。 同時(shí)，在所有礦床中，中小型礦床多，大型、超大型礦床少。在已探明的 300多個(gè)鋁土礦礦床中，達(dá)到大型礦床規(guī)模（大于 20xx萬噸）的有 31個(gè)，達(dá)到 1億噸的礦床很少。 一水硬鋁石占大多數(shù)，鋁硅比較低。已探明的儲(chǔ)量中，一水硬鋁石占全國總量的 %；三水鋁石型礦石儲(chǔ)量僅占 %。在一水硬鋁石型礦中，鋁硅值 7的占 %； 47之間的占 %；小于 4的占 %；全國平均值為 。 礦床類型 礦石類型 33 中國的氧化鋁產(chǎn)量持續(xù)增長 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (3) 4204733803300501001502002503003504004505001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx歷年氧化鋁產(chǎn)量單位：萬噸 說明 ? 中國主要有六家大的氧化鋁生產(chǎn)廠家。 ? 我國氧化鋁的生產(chǎn)工藝主要是燒結(jié)法或者聯(lián)合法，比國外針對三水鋁石和一水軟鋁石運(yùn)用拜耳法生產(chǎn)的能耗高出 3倍。 ? 我國鋁土礦的可供程度較高，但礦石品質(zhì)不佳，造成工藝復(fù)雜、流程長、堿耗能耗高，生產(chǎn)成本高。 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 34 氧化鋁進(jìn)口量連年增長 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (4) 972,3271,910,324 1,880,0003,350,000686,178800,735582,3901,094,4071,155,0881,193,9671,623,1861,574,9000500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx歷年氧化鋁進(jìn)口量單位：噸 說明 ? 受鋁土礦資源特點(diǎn)的決定，我國的礦產(chǎn)資源遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足電解鋁行業(yè)發(fā)展的需要。 ? 20xx年中國的氧化鋁進(jìn)量188萬噸， 20xx年進(jìn)口量達(dá)到 335萬噸，氧化鋁的 40%需要進(jìn)口。 ? 氧化鋁進(jìn)口的關(guān)稅已降到18%， 20xx年要降至 12%。 ? 大部分氧化鋁以來料加工的方式進(jìn)口，繞過了關(guān)稅壁壘；五礦集團(tuán)進(jìn)口氧化鋁的關(guān)稅為 8%。 ? 預(yù)計(jì)中國的氧化鋁進(jìn)口仍將持續(xù)增長。 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 35 我國歷年電解鋁產(chǎn)能、產(chǎn)量與實(shí)際消費(fèi)量如下圖所示 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (5) 4262443133493702980501001502002503003504004501995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx歷年電解鋁產(chǎn)能 歷年電解鋁產(chǎn)量 歷年電解鋁消費(fèi)量單位：萬噸 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 36 我國的電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)能力有如下的發(fā)展趨勢 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (6) 估計(jì) ? 20xx年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能將達(dá)到 700萬噸，按近年來實(shí)際產(chǎn)量約占產(chǎn)能 85%的比例測算，估計(jì) 20xx年我國電解鋁的產(chǎn)量將達(dá)到600萬噸左右 ? 估計(jì) 20xx年我國的電解鋁需求量約 500550萬噸，屆時(shí)電解鋁產(chǎn)量將出現(xiàn)供大于求的局面 資料來源：網(wǎng)上資料，上咨分析 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 我國歷年電解鋁廠家及其發(fā)展規(guī)劃 20xx年底全國共有電解鋁企業(yè) 119家，年生產(chǎn)能力達(dá)到 331萬噸 20xx年底全國共有電解鋁企業(yè) 128家，年生產(chǎn)能力達(dá)到 426萬噸 20xx年有五家新廠投產(chǎn)，另有 22家改建或擴(kuò)建 新增生產(chǎn)能力 125萬噸 國家批準(zhǔn)開展前期工作的擬建項(xiàng)目有 15項(xiàng)（國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn) 8項(xiàng)，國家計(jì)委批準(zhǔn) 7項(xiàng)）合計(jì)新增生產(chǎn)能力 210萬噸；此外，同地方批準(zhǔn)建設(shè)和改造的項(xiàng)目 8項(xiàng)，生產(chǎn)能力 81萬噸。同時(shí)，中國有 9500多臺(tái)鋁電解自焙槽，生產(chǎn)能力約140萬噸，屬淘汰之列。 目前正在實(shí)施的技術(shù)改造項(xiàng)目 13個(gè)，基本建設(shè)項(xiàng)目 9個(gè)，預(yù)計(jì) 20xx年底可投產(chǎn)。 新增生產(chǎn)能力 300萬噸左右 淘汰落后生產(chǎn)能力140萬噸 700萬噸產(chǎn)能 37 對我國的電解鋁企業(yè)鋁電聯(lián)營的分析 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (7) 資料來源：網(wǎng)上資料，上咨分析 電解鋁廠 再生鋁 電力行業(yè) 鋁電連營 說明 ? 根據(jù)云鋁股份 20xx年的增發(fā)招股意向書中公布的數(shù)據(jù)，氧化鋁占產(chǎn)品成本的 40%，而電費(fèi)占產(chǎn)品成本的 35%。 ? 與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國每度電的成本在 ，面美國和加拿大鋁工業(yè)電價(jià)平均只有 ，導(dǎo)致我國電價(jià)占鋁的生產(chǎn)成本居高不下。 ? 再生鋁具有巨大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 ? 國家積極推進(jìn)鋁電聯(lián)營及再生鋁事業(yè)。 是將回收的廢舊鋁資源通過坩鍋、熔煉爐或電子旋轉(zhuǎn)爐(國外 )等方式將廢舊鋁重新熔煉而得 38 我國的再生鋁產(chǎn)量在原鋁總產(chǎn)量中的比例將有增加的趨勢 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (8) 估計(jì) ? 20xx年中國的鋁消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到了，比上年增長 14%，我國的廢鋁再生利用存在著巨大的市場潛力 ? 再生鋁行業(yè)受到國家眾多優(yōu)惠政策的鼓勵(lì)，以及其本身所具有的巨大社會(huì)效益決定了再生鋁行業(yè)良好的發(fā)展前景 0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx中國歷年鋁的總產(chǎn)量 中國歷年再生鋁產(chǎn)量資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 單位：噸 39 與鋁加工關(guān)聯(lián)的下游行業(yè)有如下特點(diǎn) 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (9) 鋁加工 電力電工 建筑行業(yè) 交通運(yùn)輸 包裝工業(yè) 耐用消費(fèi)品 其它 我國電力工業(yè)用鋁比例較大， 1996年為 %，高于發(fā)達(dá)國家 6%10%的水平 建筑工業(yè)用鋁我國在 20%左右，比例正逐步下降，已接近世界平均水平 我國交通運(yùn)輸用鋁比例較低，不足 10%，發(fā)達(dá)國家則已達(dá)到 30% 我國包裝工業(yè)用鋁在 10%左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 20%左右的水平 一般指洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)等耐用消費(fèi)品用鋁，我國目前占到 15%左右 機(jī)械用鋁約占 10%左右，此外還有其它方面 40 鋁加工行業(yè)研究 －－加入 WTO后的影響（ 1） 對鋁加工上游行業(yè)的影響小 對鋁加工行業(yè)的影響較小 對下游行業(yè) 的影響較大 ? 20xx年，氧化鋁進(jìn)口關(guān)稅將由目前的 18%降低到 8%，但一方面中國的氧化鋁供給不足，另一方面，現(xiàn)在進(jìn)口的氧化鋁基本上是用來 (進(jìn) )料加工的方式征收 6%的臨時(shí)關(guān)稅進(jìn)口的，加入 WTO對氧化鋁行業(yè)的影響不大。 ? 從今年起，進(jìn)口鋁錠關(guān)稅從以前的9%下降到 5%，但由于國內(nèi)外價(jià)差較小，一般貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)口無利可圖，大多也做加工貿(mào)易。 ? 廢鋁的進(jìn)口關(guān)稅由 6%下降到 %。 ? 據(jù)今年 2月份的統(tǒng)計(jì)，全部 32037噸進(jìn)口電解鋁中，來料和進(jìn)料加工的比例高達(dá) 98%。 ? 鋁加工產(chǎn)品的關(guān)稅將進(jìn)一步減讓，最終可能達(dá)到 45%，但短期內(nèi)仍可維持在78%。 ? 鋁箔產(chǎn)品的關(guān)稅已由 18%下調(diào)到 %；鋁板帶的進(jìn)口關(guān)稅由 12%下調(diào)到 6%，鋁管、鋁型材、鋁絲、鋁棒等也有大幅度下調(diào)，并且幅度均在 30%以上。 ? 但對于國內(nèi)已經(jīng)能夠提供的中低檔鋁材，如建筑鋁型材、中低檔鋁板材等，其價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際市場價(jià)格，入世后對其影響不會(huì)很大。 ? 現(xiàn)在進(jìn)口的高精尖鋁材，國內(nèi)不能生產(chǎn)，也談不上沖擊 ? 加入 WTO對下述行業(yè)的影響較大，會(huì)在較大程度上影響到對鋁材的消費(fèi)。 ? 這些行業(yè)是汽車工業(yè)、電子工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、航空航天等。 機(jī)會(huì) 我國的電解鋁和初級鋁產(chǎn)品加工都已形成很大的規(guī)模，而遠(yuǎn)東地區(qū) (特另是日本、韓國等 )也是世界最大的鋁產(chǎn)品市場之一，充分利用我們的區(qū)位優(yōu)勢，加強(qiáng)鋁產(chǎn)品或其加工產(chǎn)品的出口，未嘗不是一種機(jī)會(huì)。 41 鋁加工行業(yè)研究 －－加入 WTO后的影響（ 2） 商品名稱 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 鋁礦砂及其精礦 0 0 主要含鋁礦灰及殘?jiān)? 4 6 氧化鋁，但人造剛玉除外 18 12 10 8 氫氧化鋁 7 六氟鋁酸鈉（人造冰晶石） 7 氯化鋁 7 未鍛軋的非合金鋁 9 5 未鍛軋的鋁合金 7 7 鋁廢碎料 6 鋁非片狀粉末 8 6 鋁片狀粉末 7 非合金鋁條、桿、型材及異型材 11 5 鋁合金空心異型材 11 5 其他鋁合金條、桿、型材及異型材 11 5 最大截面尺寸超過７毫米的非合金鋁絲 8 8 加入 WTO后各種鋁產(chǎn)品的具體關(guān)稅