石化行業(yè)發(fā)展研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 脂市場進行調(diào)查，為開發(fā)新產(chǎn)品、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、確定目標市場等提供了重要的信息資源。全球經(jīng)濟發(fā)展進入知識經(jīng)濟時代，隨著計算機技術(shù)和通信技術(shù)的進步，電子商務(wù)將給傳統(tǒng)行業(yè)帶來一場革命。新的管理思想因為電子商務(wù)的存在而變?yōu)楝F(xiàn)實，并具有極大價值，如客戶關(guān)系管理（CRM）、供應(yīng)鏈管理（SCM）等在電子商務(wù)活動中得到了充分的體現(xiàn)。如今，能完成大量數(shù)據(jù)的采集、加工、存儲和傳輸?shù)墓芾硇畔⑾到y(tǒng)（MIS）正在興起。它是在企業(yè)資源計劃（ERP）的基礎(chǔ)上，充分利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將供應(yīng)鏈管理（SCM）、客戶關(guān)系管理（CRM）、商業(yè)智能（BI）、電子營銷（EM）、辦公自動化（DA）等功能全面集成，實現(xiàn)資源和數(shù)據(jù)共享，以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟下的企業(yè)管理需要。它使供應(yīng)商、生產(chǎn)商、分銷商、客戶通過供需鏈緊密結(jié)合在一起，實現(xiàn)物料不間斷的流動，從而實現(xiàn)零庫存。這樣，企業(yè)就能最大限度減少經(jīng)營成本，快速響應(yīng)客戶需求，提高企業(yè)市場競爭力。，營銷理念不斷更新，服務(wù)受到重視。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)產(chǎn)品的差異性已經(jīng)越來越小，市場對企業(yè)的影響越來越大，這樣，關(guān)注市場變化，圍繞市場搞生產(chǎn)，同時把握客戶的需要，為客戶提供全方位服務(wù)，就成為獲得競爭優(yōu)勢的重要砝碼，建立以市場為核心的營銷體系已是必然?？蛻簟⒐?yīng)商以及合作伙伴聯(lián)成一體的價值鏈已經(jīng)成為企業(yè)之間市場競爭的核心。專家們也在呼吁進一步明確我國石化工業(yè)的營銷戰(zhàn)略。在這方面，一些石化類上市公司走在了前頭，如揚子石化按照“立足華東、輻射全國、走向世界”的戰(zhàn)略方針，實施了系統(tǒng)的市場營銷策略，包括“加強宣傳推介力度，完善市場分布格局，建立高效的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，加強銷售隊伍力量”等。銀山化工提出建立健全市場信息網(wǎng)絡(luò)和營銷機制，公司主要領(lǐng)導(dǎo)集中精力抓營銷和參與促銷工作。這些工作都是石化類上市公司走向市場、提高競爭力的必備舉措，今后還會進一步深化。深化的重點將會是差別化的市場營銷策略，即針對特定的消費群體，生產(chǎn)特定的產(chǎn)品，采取特定的促銷措施。我國石化企業(yè)同國際石化企業(yè)競爭的主要內(nèi)容就是產(chǎn)品成本的高低和產(chǎn)品品種的多寡、質(zhì)量的高低。平均成本較高是我國石化類公司的現(xiàn)狀，這使得我國部分石化類公司在同國外同類企業(yè)進行競爭時處于劣勢。因此，強化成本控制、加強成本管理，是提高國際競爭力的重要舉措，包括降低原材料的采購成本、管理費用、生產(chǎn)成本、檢修成本、人工成本在內(nèi)的系統(tǒng)成本管理。新產(chǎn)品是企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢的武器，應(yīng)根據(jù)市場顯在的與潛在的需求，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品性能，不斷推出高質(zhì)量、高附加值、高技術(shù)含量的新產(chǎn)品，形成品牌系列?，F(xiàn)代化的油氣監(jiān)管框架將涉及四個主要領(lǐng)域：礦產(chǎn)資源和財政監(jiān)管；對健康、安全、環(huán)保的技術(shù)監(jiān)管；對自然壟斷設(shè)施的經(jīng)濟監(jiān)管；對經(jīng)營者的行業(yè)收入監(jiān)管。國務(wù)院體改辦經(jīng)濟機制與管理研究所陳立認為，進行油氣行業(yè)監(jiān)管機制改革要注意四點：（1）首先要建立現(xiàn)代化行業(yè)監(jiān)管理念。在油氣產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)中，區(qū)別自然壟斷和非自然壟斷領(lǐng)域，對非自然壟斷領(lǐng)域采取逐步放松管制、鼓勵競爭政策，監(jiān)管的重點是建立公平競爭的市場環(huán)境，以充分發(fā)揮市場的作用；在自然壟斷領(lǐng)域以政府監(jiān)管替代市場，監(jiān)管制度的作用是保證通過價格管制、公平介入、普通服務(wù)等手段，在保證行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟性的同時，防止濫用壟斷優(yōu)勢，以維護公眾利益。（2）要建立監(jiān)管機構(gòu)，并確保監(jiān)管的獨立性、公正性和透明性。（3）要重點做好礦產(chǎn)資源、財政、行業(yè)準入和經(jīng)濟技術(shù)等四項監(jiān)管。（4）要建立專門的、獨立的油氣行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)，在過渡期可建立臨時監(jiān)管機構(gòu)。，石油貿(mào)易愈來愈重要。目前，我國石油產(chǎn)品的國際貿(mào)易呈增長勢頭。從未來10到15年發(fā)展過程看，我國能源結(jié)構(gòu)面臨重大調(diào)整，煤的比重將減少，油氣比重將增大。從“九五”后期情況看，%%之間，以此推算。我國長期發(fā)展過程中的供求缺口幾乎不可能依靠石油工業(yè)的增長彌補。從“九五”末期情況看。這一預(yù)測已經(jīng)比“九五”%。也就是說，即使需求按下限估計，石油產(chǎn)量按上限估計，2010年我國石油供求缺口也將在1億噸以上，這個數(shù)字要占到我國2010年石油需求量的1/3左右。另外，由于石油資源的后備儲量限制，2010年后我國的石油產(chǎn)量將可能衰減，而到2015年和2020年。有專家估計。如此看來，石油貿(mào)易將會在以后的經(jīng)營活動中扮演愈來愈重要的角色。（二）市場需求與行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 　　國務(wù)院發(fā)展研究中心最近的一份研究報告對我國未來三年的行業(yè)發(fā)展預(yù)測提出，石油工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電力、交通運輸?shù)仍牧瞎I(yè)和基礎(chǔ)工業(yè)將保持相對平穩(wěn)的增長態(tài)勢。其中石化行業(yè)受國際原油價格不穩(wěn)定性和我國加入世貿(mào)組織影響，預(yù)計今后三年的發(fā)展速度將不會高于目前?；瘜W(xué)工業(yè)將以生產(chǎn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為主，精細化工和為支柱產(chǎn)業(yè)配套的產(chǎn)品增長速度將有所加快。 21世紀前20年，預(yù)計我國國民經(jīng)濟仍可能以較高的速度增長，我國石化工業(yè)將與國民經(jīng)濟同步發(fā)展，石油產(chǎn)品(汽油、煤油、柴油、潤滑油等)%左右。%左右。五大合成樹脂需求量的年均增長速度略高于乙烯需求的增長速度。%左右。%左右。1．分行業(yè)的石化產(chǎn)品需求預(yù)測業(yè)內(nèi)專家根據(jù)重點石化產(chǎn)品需求行業(yè)，對2005年不同行業(yè)對石化產(chǎn)品的需求進行了預(yù)測，預(yù)測采用的是將數(shù)學(xué)模型與專家調(diào)查、部門調(diào)查相結(jié)合的改進彈性系數(shù)法。（1）農(nóng)業(yè)：到2005年，棚膜覆蓋面積將達到2300萬畝左右。加上輸水用塑料管、噴滴灌管、膜下滴灌用配套管材和管件，預(yù)測2005年需要合成樹脂200萬噸。（2）包裝：我國近幾年塑料包裝材料約占包裝材料總量的1／3，居各種包裝材料之首，預(yù)測2005年需要合成樹脂700萬噸。（3）建筑：新建筑中塑料管材已得到廣泛的應(yīng)用。城市供水管道中已開始使用鋁塑復(fù)合管、純聚乙烯管、鋼塑復(fù)合管等，在城市排污管道中，國內(nèi)已鋪設(shè)PVC－U管道5000多公里，最大管徑達800毫米。另外PVC塑料門窗用量已占建筑門窗市場的10%左右。PS夾心板正以其優(yōu)異的隔音和隔熱性能在建筑市場中得到廣泛使用。到2005年約需合成樹脂280萬噸。（4）電子電器：在電子電器產(chǎn)品中，合成樹脂主要用于制造家電外殼、零部件、電子產(chǎn)品的絕緣件、郵電通訊配套產(chǎn)品等，使用的主要材料有ABS、HIPS等。根據(jù)輕工部門預(yù)測，今后空調(diào)產(chǎn)量將有大幅度提高，其他家電將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，預(yù)計2005年需要合成樹脂375萬噸。（5）紡織：今后紡織行業(yè)的發(fā)展重點是用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長點。其中滌綸主要是發(fā)展熔體直接紡技術(shù)和差別化纖維；腈綸、錦綸、丙綸等要立足開發(fā)功能性、差別化的復(fù)合纖維；粘膠纖維要開發(fā)細旦絲及新溶紡、無毒紡技術(shù)，促進膠粘纖維環(huán)保技術(shù)的整體提高?！笆濉蹦繕耍旱?005年紡織纖維加工總量達到1310萬噸左右，化學(xué)纖維產(chǎn)量達到800萬～840萬噸。（6）橡膠加工：該行業(yè)有4000多家企業(yè)，由輪胎、人力車胎、膠管、膠帶、乳膠、再生膠、輪胎翻新以及橡膠助劑等十幾個專業(yè)組成。在1999年該行業(yè)消耗合成橡膠約80萬～90萬噸，70%～80%用于制作輪胎。預(yù)計2005年將需合成橡膠128萬噸左右。（7）汽車：在汽車制造中所用合成樹脂主要是PP、PU、ABS、PE和PVC等。1999年約消費合成樹脂28萬噸，2005年預(yù)計52萬噸。 2．分產(chǎn)品的石化產(chǎn)品需求預(yù)測下面是我國石化行業(yè)分產(chǎn)品類別的全國總需求量預(yù)測結(jié)果：（1）石油產(chǎn)品據(jù)預(yù)測，我國2002～2005年國民經(jīng)濟的增長速度為7%～8%，2006～2010年為6%～7%。按照這個預(yù)測和前幾個五年計劃期間我國石油產(chǎn)品需求的實際增長速度進行測算，%～%，～。成品油方面，按國民經(jīng)濟GDP增長7%、預(yù)計2002年全國成品油消費量為11900萬噸，%。其中汽油3580萬噸、煤油800萬噸、柴油7520萬噸。汽油、%、%、%，柴、：1。（2）乙烯2002年由于我國進行化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和發(fā)展合成材料，對乙烯的需求很旺，初步測算，需要當量乙烯1100萬噸以上，而乙烯產(chǎn)量預(yù)計為515萬噸，無法滿足需求。丙烯、丁二烯、“三苯”等其他有機原料產(chǎn)品也是如此。根據(jù)測算，2005年我國乙烯需求量為1300～1360萬噸，2010年為1700～1800萬噸，%，比1999年增長85%。2005年我國乙烯的自給率可能達到58%，屆時我國乙烯產(chǎn)量仍然滿足不了下游石化產(chǎn)品生產(chǎn)的需要?！。?）合成樹脂由于我國目前合成樹脂消費量較大，國內(nèi)生產(chǎn)能力及產(chǎn)量僅能滿足需求的50%左右。因此在“十五”期間我國合成樹脂仍不能滿足國內(nèi)需求，而依賴大量進口補充。預(yù)計2002年合成樹脂產(chǎn)量為1122萬噸，需求量為2329萬噸，%。，需求2134～2212萬噸，2010年需求2825～2990萬噸。 （4）合成橡膠預(yù)計2002年我國合成橡膠產(chǎn)量105萬噸，需求量為168萬噸，%。到2010年我國合成橡膠總需求量預(yù)計為1770～1860萬噸，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化中，大膠種在合成橡膠中的比例將繼續(xù)下降，乙丙橡膠和丁基橡膠所占比例將明顯上升，其中，乙丙橡膠將由45～50萬噸上升到107～111萬噸。丁基橡膠將由60～67萬噸上升到148～160萬噸。 （5）合成纖維%%，%%，%%。2010年我國合成纖維需求預(yù)測為6280萬噸，其中:滌綸4070萬噸，%。錦綸690萬噸，%。腈綸1000萬噸，%。維綸50萬噸，%。丙綸470萬噸，%。（6）合成洗滌劑預(yù)計我國表面活性劑工業(yè)在“十五”期間仍將以6%～7%年均增長率增長，到2005年產(chǎn)量將達120萬噸左右。21世紀石油化工產(chǎn)品在我國的消費仍以較大的幅度增長。部分石化產(chǎn)品供給仍不足，需要大量進口，同時國內(nèi)生產(chǎn)的一些產(chǎn)品存在一定的滯銷，表明我國石化產(chǎn)品面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品的升級換代。三、石油石化國際競爭力分析（一）石油石化企業(yè)國際競爭現(xiàn)狀 據(jù)權(quán)威人士評論，目前跨國公司控制了33%的世界產(chǎn)量、70%的直接投資以及近80%的技術(shù)開發(fā)與轉(zhuǎn)讓。?？松梨?、殼牌、%，%。與跨國公司相比，國內(nèi)石油石化企業(yè)的競爭差距主要表現(xiàn)在三個方面：首先是生產(chǎn)綜合成本過高。石油開采成本價大體上為13美元一桶，我國的原油開采價格普遍偏高。成品油的成本與煉油廠的規(guī)模相關(guān)，國外最大煉油廠的規(guī)模達4000萬噸/年，平均規(guī)模為530萬噸/年；我國最大的煉油廠規(guī)模僅為1600萬噸/年，平均規(guī)模只有378萬噸/年。其次是技術(shù)開發(fā)能力弱。采用新技術(shù)方面我國還有很大差距，80%的無鉛汽油仍然依靠進口。第三是企業(yè)的規(guī)模及效益相差較大。中石油和中石化兩家公司的合計總資產(chǎn)只有?？松梨诘?3%，合計營業(yè)收入只是?？松梨诘?3%，而且在經(jīng)營機制、營銷水平方面也存在明顯不足，同時，幾大企業(yè)的冗員嚴重，勞動生產(chǎn)率普遍偏低。為提高相關(guān)行業(yè)的競爭力，國家經(jīng)貿(mào)委會同有關(guān)部門開始對石化、冶金、紡織、裝備工業(yè)等10個重點行業(yè)的競爭力進行量化分析。重點是價格、勞動成本、技術(shù)開發(fā)能力和質(zhì)量水平幾個方面。其目的一方面是讓企業(yè)了解自己的水平到底如何、找出差距和努力方向；另一方面對社會投資也是一種宏觀引導(dǎo)，可以引導(dǎo)國家投資、銀行投資和企業(yè)的投資。此次列入量化分析的包括10個重點行業(yè)的19種重點產(chǎn)品，其中石化行業(yè)的有：化肥、乙烯、聚酯。（二）中國石油石化提高國際競爭力的分析 入世后，中國石油石化業(yè)將面臨來自國外大石油石化公司及周邊主要國家地區(qū)石化工業(yè)的巨大競爭壓力。面對新形勢，中國石油石化行業(yè)要盡快提高國際競爭力，并將其作為最重要而緊迫的課題和戰(zhàn)略目標。提高國際競爭力是個巨大的綜合性的系統(tǒng)工程。總的看，中國石油石化行業(yè)提高國際競爭力，必須以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)進步為推動力，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，深化改革重組，強化企業(yè)管理，實施低成本戰(zhàn)略，走集約化發(fā)展之路。經(jīng)濟、穩(wěn)定、安全供應(yīng)，充分合理利用國內(nèi)外兩個資源，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置目前，國內(nèi)石油資源相對不足，對進口的依賴度加大。2000年原油進口量達到7013萬噸，同年石油供需缺口將達8000萬噸左右。同時，由于國內(nèi)石油石化企業(yè)油田儲量結(jié)構(gòu)不合理，不少油田的開發(fā)已到中后期，含水量高，油田成本明顯偏高。國內(nèi)外兩個資源在國內(nèi)、地區(qū)內(nèi)和企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)化配置、合理利用遠遠不夠，導(dǎo)致的浪費現(xiàn)象相當普遍。要解決這一問題，一是加大投資力度，增加國內(nèi)優(yōu)質(zhì)油氣儲量；二是以原油和乙烯用原料等為重點，搞好全國、地區(qū)間、地區(qū)內(nèi)、企業(yè)內(nèi)的優(yōu)化配置和合理利用，達到以最少的投入、最合理的原料配置實現(xiàn)最大的產(chǎn)出和最佳的綜合利用；三是要充分利用經(jīng)濟全球化的有利條件，有選擇、多來源的進口國外資源，建立從產(chǎn)油國直接進口原油的供應(yīng)渠道，實現(xiàn)國外資源的多渠道、多樣化、低成本穩(wěn)定供應(yīng)。建立抗油價風(fēng)險的體制、機制由于全球油氣資源分布不均，且勘探開發(fā)難度不斷增加，加上以亞洲國家為主的發(fā)展中國家對石油的需求快速增加，可以預(yù)期今后圍繞石油供需及價格方面的風(fēng)險和市場爭執(zhí)將有可能進一步加劇。從戰(zhàn)略上看，建立抗油價風(fēng)險的體制機制已成為國際石油石化業(yè)界的共識。不少歐美大石油石化公司建立了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的上下游一體化體制，發(fā)展了受油價風(fēng)險影響小的高附加值產(chǎn)品體系，建立了一定的石油企業(yè)儲備作為國家石油儲備的重要補充。我國石油石化行業(yè)從長遠看，抗油價風(fēng)險能力仍不夠強。至于高附加值的石油石化產(chǎn)品則相對偏少，在銷售收入中所占比重仍較低，這種情況必須盡快改變。因此，在今后一段時間，各大石油公司要大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，注重高附加值產(chǎn)品的研究開發(fā)，并提高其在銷售收入中的比重。另外，要配合國家戰(zhàn)略石油儲備的建立，在國家政策的支持下，建立石油石化企業(yè)的石油儲備。以市場為導(dǎo)向，優(yōu)化投資，實施低成本戰(zhàn)略，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整一是調(diào)整資源結(jié)構(gòu)：加大投資力度，增加優(yōu)質(zhì)油氣儲量，解決接替資源相對不足的問題；深化開發(fā)，穩(wěn)住老區(qū)，發(fā)展新區(qū)，發(fā)展中西部，走向國際；調(diào)整油氣結(jié)構(gòu)，大力開發(fā)利用天然氣。二是調(diào)整煉油結(jié)構(gòu)：搞好大廠改造，關(guān)停并轉(zhuǎn)不經(jīng)濟、技術(shù)落后的小煉油廠、小裝置，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和煉油裝置的大型化，提高煉油業(yè)的集中度；調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)，增加原油二次加工能力和綜合配套能力，提高加氫處理、加氫精制比重；優(yōu)化油品結(jié)構(gòu)，增加清潔燃料的產(chǎn)量。三是調(diào)整化工結(jié)構(gòu)：抓緊對現(xiàn)有乙烯裝置的技術(shù)改造，提高國內(nèi)乙烯裝置的平均規(guī)模；推動合成樹脂品種牌號向?qū)Ｓ没透咝阅芑较虬l(fā)展，提高高附加價值產(chǎn)品比重；調(diào)整并強化差別化纖維的研制開發(fā)，革新常規(guī)合成纖維的生產(chǎn)工藝過程；強化與相關(guān)行業(yè)、下游化工企業(yè)、精細化工企業(yè)的合作。