石化行業發展研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 部分是其強勢產業，煉油能力達世界第四位，乙烯能力居世界第六位。CNPC、SINOPEC兩大公司都已經具備相當雄厚的實力，在此基礎上他們的投資重點將是產業結構的調整。CNPC除了繼續保持其強勢產業，即上游的油田勘探開發以外，它的煉油和石化業務發展將以結構調整為主線，發揮上游的資源優勢，積極引進生產技術，重點建設四大煉油基地和四大化工基地。在重點建設煉油化工基地的同時，淘汰一批落后陳舊的裝置，并根據市場原則和效益原則，應用新技術改造出一批各具特點的裝置，盤活資產存量，提高經濟效益。SINOPEC在投資戰略中堅持技術創新、科技進步、技術改造和產業升級四位一體原則，堅持以技術改造為主，以提高技術含量為主，以國產化為主，以自有資金為主的方針和有市場、有效益、有資本、有競爭力的決策原則。具體是油田勘探力爭早投入、早產出，對煉油化工要適時投入，快速產出，做到低投入、高產出，提高投資回報率，保持穩健合理的資本結構。SINOPEC對上游的發展是“急趕直追”，對煉油化工則是結構調整，主要是提升煉油，發展乙烯。到2005年，煉油綜合加工能力達到155Mt/a，其中加工含硫原油能力為54Mt/a。這是近年來SINOPEC大量加工中東原油的必然要求和結果。堅決關停并轉小煉油廠，淘汰落后的煉油裝置，繼續擴大高附加值產品的生產和銷售。中國加入WTO后，中國三大石油公司不僅面對國內同行的競爭，更將主要面對國際大石油公司的競爭，因此培育國際競爭能力是三大公司今后生存和發展的一個極為重要的課題。CNPC在參與國外油氣勘探開發方面做了大量工作，并且取得了較好的業績。2000年CNPC控股的海外油氣生產項目共生產原油1350Mt，109m3。CNPC獲得的份額油為505Mt，108m3。CNPC在未來的5年中將立足于現有的基礎，進一步開發新項目，使海外油氣產量有進一步增加。此外，還將在石油技術服務、工程承包和石油物資裝備的出口方面有較大的提高。SINOPEC也在實施“走出去”的戰略，充分發揮其“上、中、下”一體化的優勢，積極參與國外石油資源的開發，2005年預計將獲得境外份額油2～3Mt。SINOPEC在煉油、化工方面已經開發出一批成套技術、催化劑和新產品，為進一步向國外拓展業務打下一個良好的基礎。中國在入世以后，中國的石油上游將面臨非常激烈和嚴酷的競爭。Exxon、Mobil、BP等大石油公司不僅已經瞄準而且正在采取行動打進中國市場。三大中國石油公司的相應營銷戰略是非常重要的，這是實現效益和推動發展的關鍵環節。CNPC提出新世紀營銷戰略的核心部分是加快建立營銷網絡，不斷提高服務水平和競爭能力，該公司準備充分發揮現代信息和網絡技術在銷售領域中的優勢，實現石油采購和銷售商務電子化，建立起布局合理的物流配送中心，加強終端銷售和售后服務，形成覆蓋全國、延伸海外的整體市場營銷網絡，全面增強市場競爭能力。SINOPEC將圍繞“質量、品種、成本和效益”，生產清潔燃料和技術含量高、附加值高的優勢產品，加快建設完善的成品油二級配送體系，進一步擴大零售，發展配送經營和特許經營，提升完善銷售網絡。到2005年，SINOPEC的加油站總數將達到3萬座，其中自有加油站為2 8萬座，油品銷售量90Mt，零售加配送比例占經營總量的80%，在SINOPEC主要的市場范圍內零售市場占有率達75%以上。CNPC經過幾十年的努力和探索，石油勘探開發的主體技術已具有比較先進的水平，有陸相油氣地質理論，油氣資源評價，盆地模擬，油藏描述等現代研究方法以及大型非均質砂巖油田的開發，復式油氣區滾動勘探開發，低滲透和特低滲透率油田開發，聚合物驅油工業生產配套技術方面等已經具有國際先進水平。CNPC準備進一步加強重點實驗室和技術中心建設，加快新技術的推廣和新產品開發，培育世界一流的科學技術人才，2005年科技貢獻率達到55%以上。SINOPEC的科技人才戰略特點是突出重點，開發具有自主知識產權的核心技術、專有技術，培育一批名牌產品。堅持有所為，有所不為，有進有退的方針，到“十五”期末科技貢獻率要提高到65%左右，要在主體技術水平方面達到和接近國際先進水平，大力運用高新技術和先進適用技術來改造石油、石化產業，以信息技術和網絡經濟提升傳統產業，進一步改善上、中、下游的科技開發體系，堅持自主開發和引進并舉的科技進步模式，形成內部科研、設計、生產三結合，外部產、學、研三結合的科技創新體制。五、WTO與中國石化（一）WTO協議中有關石化工業的條款 長期以來，我國基本上是依靠配額制、許可證制度以及高關稅壁壘和市場準入制度等手段，限制原油和成品油的進口量。并限制國外企業在中國從事原油、成品油的批發和零售業務，以保護民族石化工業的發展。加入 WTO后，這些不符合WT0規定的手段將逐漸被取締和修正。根據WTO有關承諾，中國石化市場開放主要包括三方面內容。根據WTO“關稅減讓原則”，我國油品和石化產品的關稅將有不同幅度的下調，原油進口關稅由每噸16元人民幣降為零關稅，成品油關稅由9%降至5%。這不可避免地會使國內石化企業收益下降，整體盈利水平降低。根據WTO“一般禁止數量限制原則”，除關稅外，不能采用配額、許可證和其他國家的產品輸入，意味著人世后，原油、成品油進口專營局面將逐漸打破，進口配額都將逐步取消，在初始準入量的基礎上，每年增加15%，直到人世后第4年，即2004年完全取消配額限制。根據WTO“國民待遇原則”，將逐步開放外資從事原油、成品油和化工產品業務。加入WTO一年后，外商可以合資，兩年后可以控股，三年后無股權限制，并可擁有銷售網絡，分銷渠道及倉儲設施等。外國企業將可以在中國開展油品批發和零售業務，開辦加油站，建立營銷網點；三年內開放成品油零售業務，外商可從事進口和國產化工產品的分銷業務；五年內開放中國將開放原油、成品油及化肥批發業務。同時，部分原油和成品油進口份額將向非國營貿易開放。（二）WTO對我國石化行業產生的沖擊 由于我國石化行業與國際水平的差距仍然較大，加入WTO后，我國石化行業必然受到國際市場的巨大沖擊。在市場準入方面，加入WTO后，中國的油品和石化產品市場逐漸對外國公司放開。（1）油品　根據入世議定書的規定，入世后成品油(含燃料油)進口配額的初始準入量為1658104ｔ。雖然準入量中沒有進口品種的明確規定，但汽柴油的進口是不可避免的。另外，中國加入WTO的第一年即允許非國營貿易(非國家指定經營)進口成品油(含燃料油)400104ｔ，每年遞增15%。這勢必對國內油品市場帶來沖擊，影響國內煉油廠的煉油量和市場占有率，并給油品價格到位造成較大壓力。入世協議承諾逐步開放分銷服務，總的趨勢是3年開放零售，5年開放批發。儲存、倉儲服務也要在3年內逐步開放、3年后完全開放，特許經營3年后沒有任何限制。這對中國石化在3年過渡期內盡快完善油品配送和銷售網絡建設，鞏固和擴大現有油品市場份額是一個巨大的壓力。（2）合成纖維　聚酯切片、腈綸、滌綸等入世后即取消配額，目前周邊國家和地區(韓國、中國臺灣、日本等)化纖產品已供過于求，勢必大力向我國出口。因此，國內化纖產品市場的競爭將加劇，產品價格下行壓力增加。（3）合成橡膠　雖然關稅稅率未作調整，但由于天然橡膠2002年初始準入量達42 9104ｔ，2004年取消配額，加上作為主要用途的輪胎分別將于2002年(轎車用輪胎等)和2004年(公共汽車、貨車、摩托車用輪胎)取消配額，初始準入量達81萬條，因此將在一定程度上擠占國內合成橡膠的市場，增大合成橡膠生產企業的壓力。（4）化肥由于從配額許可證制轉為關稅配額管理，尿素進口關稅配額將從2002年的130104ｔ，增至2006年的330104ｔ。進口這些尿素將對國內尿素生產企業造成很大壓力。5年后外商可從事化肥零售業務，也將對國內化肥市場帶來較大影響。中石化尿素生產企業絕大部分是以油為原料，生產成本大大高于以廉價天然氣為原料的進口尿素。因此，面對進口產品毫無競爭力可言。加入WTO對我國石化工業形成壓力對不同子行業差異較大。加入WTO后，原油和石化產品將不再受保護，而成品油還將有5年的保護期。(1)原油開采類我國在2000年初取消了原油進口關稅，使原油價格基本上與國際接軌，具體價格由國家計委根據國際油價走勢按月公布。入世前夕采用的是定額關稅，每噸關稅僅１６元。因此，原油生產加入WTO前后的市場競爭狀況基本相同，影響原油開采類企業利潤的主要因素取決于國際原油價格的變動，所以加入WTO組織對于原油開采行業影響較小。中石化控股的中國石化(600028)、中原油氣(000956)和石油大明(000406)原油開采成本大概在12美元／桶左右，而國際原油開采成本在10美元／桶左右，中東原油成本為3～5美元／桶。如果油價大幅下跌，國內采油類上市公司將受到國際廉價進口原油的沖擊。不過，短期內石油開采業仍將受到政策重點扶持，在人世后5年內，我國不僅不放開石油進出口的專營權，而且還保留了原油進出口壟斷權，即國外石油進口只能由3家國有公司經營。因此，今后幾年內原油開采類上市公司依然可以保持較強的盈利能力。(2)煉油類加入WTO影響最大的石油煉制企業，目前國際煉油企業桶油煉制成本正在向每桶１美元靠攏，這與國內相比差距懸殊 。如果不實行５年的保護期，我國的煉油業可能會遭到毀滅性的打擊。即使如此，由于成品油市場將在５年后全部放開并且關稅將相應下調，進口將不斷增長，所以我國石油煉制企業的任務仍是非常艱巨的。我國成品油價格已于2000年7月份與國際接軌，加入WTO后，成品油進口關稅特別是汽油關稅將由9%降為5%，進口配額每年遞增15%，4年后徹底取消。同時我國還承諾加入WTO后第一年即今年，將允許非國營貿易商家(除我國專營成品油的3家公司以外的國內外進口商)進口成品油，并也規定了初始準入量，在一定年限內每年遞增15%。由于我國煉油企業同國外相比存在著生產過剩、規模小、產品質量差、產品結構不合理等問題，使得我國煉油企業在國際競爭中明顯處于劣勢。隨著國外優質成品油進入中國成品油市場，國內煉油企業的市場份額將會大大縮減，對煉油類上市公司造成極大的競爭壓力，使得中石化控股的石煉化 (000783)等煉油類企業在成品油市場的生存空間將更狹小。(3)石化加工類加入WTO對石化加工行業的影響目前主要是關稅的遞減 。目前我國平均關稅是17%，人世后石化產品的進口關稅將下調到6%amp。0。8%，國內市場競爭將日益激烈。由于國外大公司具有品質、規模和服務等優勢，它們會通過各種手段和渠道擴大在我國的石化市場份額。因此，我國將出現兩極分化格局，一些規模小，產品單一的企業將被淘汰，而部分具有規模和技術優勢的大型石化類上市公司將逐步發展壯大。例如中石化控股的齊魯石化(600002)、揚子石化(000866)和上海石化(600688)。對于石化產品生產企業來說，隨著國際原油價格的上揚， 國際廠家生產成本上升，產品價格在今年４月份明顯出現上揚趨勢。目前主要石化產品的價格與國際市場價格逐漸縮小，一些主要品種已經基本沒有了差距甚至出現價格倒掛。目前國內石化產品的價格可以說是受國際價格的影響左右，隨著全球經濟一體化的不斷深化，國內企業也初步具備了應對國際市場的能力。加入WTO，石化產品的進口關稅率應下調到68%，在目前的情況下，對國內石化生產廠家中規模小、產品單一的企業有一定的影響，但對產品鏈較長的大型石化企業影響較小。　 (4)倉儲、運輸和成品油銷售類銷售環節主要由加油站組成，其利潤也與加油站的數量、規模、位置、人員數量以及配套服務有關。隨著國外大石油公司在華設立的加油站數量的不斷增多，國內油品銷售企業已經受到威脅。目前，在國內外國獨資的加油站有200多座，今后，外國石油公司會大舉介入這一領域，并且大多采取購并的手段達到迅速擴大市場的目的。從目前國外大石油公司如TOTAL、BP－AMOCO在中國設立的加油站看，為了達到更高的盈利性，他們把服務與產品結合起來，如提供加油的同時附帶洗車或者存車、換輪胎等服務，還可在加油站的旁邊附設小型的超市。這種方法提高了加油站面積的使用率，具有很高的盈利性，并且吸引了大量的長、短期客戶。面對國外競爭，大大提高了市場份額。另外，中石化控股的泰山石油(000554)、武漢石油(000668)紛紛通過收購得到了高速擴充。泰山石油2001年成品油零售同比增長60%，%。因此，在人世后，中石化系統的油品流通企業受到的沖擊相對較小。（三）WTO對我國石化行業的促進 加入WTO必然促進中國石化的發展，這是毫無疑問的。（1）發展空間不斷擴大我國加入WTO后將有利于吸引國外更多的資金、先進技術和管理方式，促進我國經濟持續、快速發展。而國民經濟的持續快速發展，必將為石化企業在新世紀的發展創造更大的空間。我國是世界上僅次于美國、日本的石油消費大國。據預測，2005年我國成品油(汽、煤、柴3大類)108～108ｔ，乙烯需求量將達到近1500104ｔ。這意味著中國石油石化產品增長空間巨大，為中石化的發展提供了有利的商機。入世后，相關行業的發展將使中石化的市場更為廣闊。如汽車進口關稅減讓，汽車銷量上升，會促進汽油消費量增加。紡織品出口擴大，有利于合纖企業提高能力。（2）發展環境不斷改善隨著我國經濟體制改革和市場化的深入發展，國家通過一系列政策措施，不斷改善經營環境。這主要有:堅持打擊走私，整頓和規范市場秩序。在化工產品價格已經市場化的基礎上，又先后實現了原油、成品油價格與國際接軌。支持進入國際國內資本市場，以改善資本負債結構等。按照《十五計劃綱要》，國家還將促進加強石油天然氣資源勘探，合理開發石油資源。鼓勵積極利用國外資源，建立海外石油、天然氣供應基地，實行石油進口多元化。實行油氣并舉，加快天然氣勘探開發和利用。建立國家石油戰略儲備，維護國家能源安全。加入WTO后，我國的法律環境將更加透明，政策將更加開放。有利于加快政府體制改革，建立一個透明、統一、公正和可預見性的法律體系，并為企業建立開放、公平的市場競爭秩序和有效率的市場環境。這些方針和政策的實施都將為石化集團公司的生產經營創造較好的外部條件。（3）現代企業制度會更快地建立自從中國石化股份公司上市以后，明顯看出，機構設置與管理效率已經有了很大的進步，但是差距仍然很大，還沒有進入真槍實彈