汽車零部件市場分析報告-資料下載頁

　　

【正文】 不下、規模效益發揮不出來，造成資源的浪費和產業結構的不合理。（4）產業鏈的形成由于汽車行業的上下游企業配套關系緊密，而且國內市場隨著WTO的影響，日益與國際市場融合，一個從整車，系統供應商，一線供應商，二線供應商以至更底層的供應商的產業鏈已經形成。這樣，我國汽車零部件行業產業基礎、市場規模、勞動力成本、制造業整體能力及上游相關產業能力等方面也有自己的優勢，再加上國際上汽車行業開始實行零部件“全球化采購”策略、國際跨國汽車企業推行本土化策略，國內市場出現了巨大的零部件配件缺口，我國汽車零部件工業面臨著巨大的商機和發展空間。（5）我國汽車零部件供應鏈與銷售渠道我國的汽車零部件售后市場主要有兩個渠道，一主渠道為OES渠道，即整車廠渠道，正廠的零部件由整車廠售后部門特約維修站到車主、部分由批發商到特約維修廠；二非主流渠道，是指批發商從零部件廠商采購到經銷商，再到獨立維修廠，這種渠道中的零部件廠商包括OE廠商、外國和獨立零部件生產廠商，我國大部分整車生產商主要零部件都是自己內部零部件分廠供應?，F時，我國各省均已建立具規模的汽車配件交易市場，如北京西郊汽車配件城、上海東方汽配城、武漢萬國汽配城、天津汽車配件城、重慶汽摩配件交易市場、沈陽市汽車配件城等 。近年來新興的品牌汽車專賣店（專門銷售一種品牌汽車為主），不但展示品種齊全的汽車，更提供整車銷售、配件供應、售后服務、訊息諮詢等一體化服務。業界可從我國舉行的展覽會探討國內外汽車零部件的最新訊息和接觸分銷商。我國汽車零部件供應鏈如下圖：零部件廠商批發商經銷商獨立維修廠OE廠商整車廠商特約維修站車主我國汽車零部件進出口貿易及法規近年，我國采取了鼓勵外資整車企業提高國產化率的政策，外國投資的整車企業國產化率必須達到百分之四十，才能享受關稅減免待遇。外資或合資企業如上海大眾生產的（桑塔納）轎車國產化率便超過百分之九十；（奧迪A6）、（別克）上海、廣州（雅閣）等車型的國產化率也達到百分之四十。2003年上半年我國汽車整車及零部件對前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等進口總額比上年同期增長了近2%。有關權威人士指出，隨著汽車進口許可證的陸續發放，以及國內合資企業新車型不斷推出和擴大產量，下半年汽車及其零部件的進口還會大幅增加。從2003年1月1日起，汽車關稅大幅降低，排量3升以下轎車的稅率由7%% ，3升以上轎車稅率由80%%。關稅下降的同時，配額和許可證也要大幅度增加。根據中國加入WTO的承諾條款進行推斷，2003年中國汽車進口配額將達到80億美元左右，零配件約占1/3。我國加入世貿組織對汽車工業承諾的內容主要體現在兩個方面，一是關稅減讓，二是市場開放。在關稅減讓方面，轎車整車關稅到2006年7月1日將降至25%；客車整車關稅基本與轎車相同，到2005年將降至25% ；載貨車整車關稅大部分2005年降至2025%，其中汽車總質量5噸以下的柴油車為30%；各類專用車關稅水平在912%之間。汽車零部件的關稅是分別按照稅則號談判的，共涉及10多項稅則號，到2006年7月1日，汽車零部件的平均關稅將從目前的25%左右降至10%。在市場開放方面，我國承諾入世之后將放開發動機合資企業的股比限制，允許外方控股。我國將逐步放開地方政府審批合資企業的許可權：入世第一年放寬到6,000萬美元；第三年放寬到1億美元；。從入世第三年起，我國將放開對汽車合資企業生產車型的限制。中國承諾入世第一年汽車產品的進口配額為60億美元，每年遞增15%，2005年以后，進口許可證取消。允許外商設立合營企業從事汽車維修服務，從2001年1月1日起，允許外資控股；從不遲于2003年1月1日起，允許外商設立獨資企業經營；合營和獨資企業享受國民待遇。2003年關稅調整后，進口汽車零部件關稅稅率（最惠國稅率）摘要如下：稅則號列貨品名稱(簡稱)現行稅率(%)2003年 87060030大型客車底盤3587060090其他機動車輛底盤87082100座椅安全帶87082920機動車輛的安全氣囊裝置87082930車窗玻璃升降器87083940柴、汽油輕型貨車用制動器及零件87084020大型客車用變速 箱87085040柴、汽油型輕型貨車用驅動橋87086040柴、汽油輕貨車用非驅動橋及零件87087040中小型貨車用車輪及其零件87087090其他車輛用車輪及其零件2487089100機動車輪的散熱器(水箱)87089200機動車輪的消聲器及排氣管87089340柴、汽油輕型貨車用離合器及零件87089440柴、汽油輕貨車用轉向盤、轉向柱及轉向器87089450柴油型重型貨車用轉向盤轉向柱轉器1487089920大型客車用其他零附件87089940中小型貨車用其他零附件我國汽車零部件工業的發展模式（1）發展模式的結構從我國零部件工業的成長進程看，零部件工業基本上形成了一種以整車配套為主的“依附式”發展模式。這種模式的結構是一種以整車企業為核心、多層零部件企業環繞的環狀框架，其形狀近似一個箭靶：靶心為整車生產企業；第二環為核心零部件企業；第三環為骨干零部件企業；第四環為協作企業。（2）發展模式的特點①政府的大力扶持。國家和地方政府高度重視零部件的國產化工作，在理順關系和資源調配方面給予支持；②整零關系表現為主從關系。整車廠和零部件的關系體現在整車廠對零部件廠在管理和技術方面的要求和指導上；③技術水平要求不高。零部件廠的工作重點是認真消化圖紙，學習與整車配套所需要的生產工藝及技術，即搞進口替代，縮短國產化周期，并在掌握生產工藝之后穩定質量和降低成本；④技術在獲取較采用合資方式。我國零部件企業一般采用“以市場換技術”的方法吸引外商與我國合資料，如上海納鐵福傳動軸有限公司、上海易初通用機器有限公司、聯合汽車電子有限公司等等；⑤地域性十分明顯。據中國汽車工業協會2000年的資料統計，零部件銷售總額的前6名依次為上海、浙江、江蘇、湖北、重慶、遼寧。%。不難看出，這些省市都是我國幾大汽車生產廠家的所在地，而各大汽車企業的零部件配套企業又基本上在本省市內。我國汽車零部件工業現狀目前在成都舉行的第53屆全國汽配交易會上，浙江滬汽配企業獨領風騷。1200余家參展廠商，浙江滬廠商占了三分之一強。據悉，“汽配大省”浙江滬的零部件出口，78%只能用于國外的維修市場，難以進入主流配套廠商的產業鏈。此時汽配行業發展之路頻亮整車“綠燈”，汽配巨頭猛踩“油門”造整車，不僅推動汽配業提高技術含量和整體水平，更是實現了其自身經營的突破，而提高汽車配件技術將十分有利于我國汽車業的整體發展。蘇浙滬300余家汽車零部件生產企業將成為上海乃至全國汽車產業的堅強后盾。據了解，目前上海一輛整車的2000多個零部件，90％已在近鄰江蘇、浙江唾手可得。在“上海桑塔納轎車共同體”名錄中發現，176 家成員單位中多數是蘇浙企業。一個日趨成熟的汽車零部件產業帶，正加速在長江三角洲形成。上海汽車產業占上海工業產值10％以上。隨著我國汽車工業發展，我國汽車零部件工業也獲得了長足的進步，一批產品科技含量高、效益好、規模大的汽車零部件企業逐步成長起來。我國汽車零部件工業的發展，不僅僅體現在德爾福、博世、伊頓以及米其林等世界著名零部件跨國集團大量進入中國創辦獨資、合資企業，而且體現在國有企業、集體和民營企業大量引進先進的技術開發手段、加工設備、管理手段和質量認證等，這一切都大大提高了中國汽車零部件工業的整體水平。這種整體水平的提高使得通用別克、廣州本田、一汽奧迪A上海帕薩特等車型的零部件國產化率都在短短的1年左右的時間超過40％。據統計，2003年我國汽車零部件工業的配套市場銷售額為2052．8億元人民幣。這個數字包括國有企業、三資企業，更包括大量民營企業的汽車零部件產值。除了OEM（指定配件供應商）這塊市場之外，售后市場也相當可觀，按1500萬輛的汽車保有量和1500萬輛農用汽車保有量來考慮，其市場總量達到1000億人民幣，相當于120億美元。2003年，有關部門還對我國100多種汽車零部件產品如：對前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等產量的前5名重點企業共760家企業做了調查。在被調查的企業中，零部件銷售上億元的企業有134家，10億元以上的企業6家，這些企業堪稱我國汽車零部件工業的支柱。從調查結果來看，我國汽車零部件工業主要集中在遼寧、吉林、天津、上海、江蘇、浙江、廣東等地。2003年我國主要汽車零部件銷售情況及各主要省市汽車零部件企業產銷情況見表表2。（1）我國主要汽車零部件分類銷售情況表銷售額(億元)占總銷售額比例配套銷售額(億元)配套比例(%)維修零售額(億元)維修銷售比例(%)出口額(億元)出口比例(%)發動機部件15%底盤零部件49%車身零部分9%電器件13%通用及其它件14%合計100%（2）我國主要省市汽車零部件企業產銷情況表企業數（家）從業人員(人)銷售總金額(億元)汽車零部件銷售額占全行業銷售比例研發費用(億元)利潤總額(億元備設投資(億元)上海615587425%吉林377109910%浙江342676110%湖北53669109%江蘇57426377%天津48397485%山東43373623%遼寧54413274%合計38738171873%占全行業比例%%%%%%%（3）產業集中度測量集中度的具體方法和相應指標有很多，這里選用絕對集中度（CRN）和哈菲德爾指數（HHI）作為衡量市場集中度的指標，見表。國別中國美國日本韓國CR3 HHI902367617713435由表可見，我國汽車產業的市場集中度比國外要低得多。由于我國的汽車零部件企業大部分配套于汽車整車廠，且與整車自成體系，汽車零部件產業的集中度明顯不會高于整車產業，這使得汽車零部件產業組織效率低下，產業內廠商處于無序競爭狀態。（4）市場競爭秩序我國由于受計劃經濟體制的影響，地方政府熱衷于將汽車產業列為支柱產業，并為當地的汽車生產企業提供強大的保護傘。這樣一來，本應是一個統一的全國市場被強行分割為一個個地方性的市場，造成我國汽車零部件業的市場秩序混亂。目前有汽車零部件企業1,400多家，外商投資企業已近500家，國際著名的汽車零部件企業幾乎都在我國建立了合資或獨資企業，部分勞動密集型、原材 料型零部件，如水箱、車 等，已批量出口。我國汽車零部件企業目前主要集中在天津、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、山東、湖北、廣東和重慶。而我國零部件生產企業規模一般較細，以致競爭力較 弱。我國汽車市場競爭的激烈表現在以下幾個方面：一是國產汽車企業之間的競爭強度有所加強。國產汽車企業之間的競爭一方面體現在原有的市場格局已經打破，企業的產品由原來的單一車型向多車型轉化，產品系列不斷加寬和延伸，不同企業的產品市場相互滲透，另一方面相當數量的民營企業加快了進軍汽車產業的步伐，多家企業準備生產轎車，競爭者數量大為增加。二是國產車與進口汽車之間的競爭逐漸白熱化。進口汽車數量增加，品種多樣化，使國產車與進口車之間的競爭變得更為直接，由于進口汽車在車型、質量、技術、服務等多方面具有優勢，同時相當一部分消費者對進口汽車具有一定程度的偏愛，使得進口汽車對國產汽車的壓力顯現出來 全球著名汽車制造商，如通用、豐田、福特、克萊斯勒、奔馳、大眾、奧迪、雷諾等都 我國合資建立了整車生產廠，而全球最大的50家汽車零部件廠商當中，其中35家亦已在我國設立了合資或獨資企業。此外，世界最大的汽車零部件供應商之一，德爾福汽車系(DelphiAutomotive Systems)，亦擬在我國提供全線的售后市場產品。目前，德爾福在我國已設有15家合資和獨資企業，為一汽、上汽等中國主要汽車制造廠商供貨。該公司在我國生產的售后市場產品包括免維護蓄電池、發電機、燃油泵、汽車空調系統、三元催化轉換器等產品 。國際著名汽車零部件供應商德國薩克斯公司（Sachs）亦看好我國汽車售后市場，該公司旗下薩克斯貿易有限公司設在我國的全資子公司薩克斯貿易（上海）有限公司，日前在上海外高橋保稅區正式營業。目前，該公司在我國已擁有20多個代理 銷商，形成了一定規模的經銷網絡。該公司同時將全面負責薩克斯公司（包括其設在上海的獨資企業）所生產的（薩克斯）、（博格）兩大汽車零部件系列品牌產品的售后市場服務。這兩大系列品牌產品主要包括減震器、離合器以及金屬橡膠件等車部件產品（5）企業經營觀念經營觀念的差距是目前國內零部件企業經營中存在的最大問題，它直接導致了零部件產業布局不合理、產品通用性差，使得零部件產業難以整合。國內零部件企業掛靠汽車集團而未經市場競爭獲取產品優先配套等比較優勢，最終體現出內部配套、地方保護等弊端，這與國外汽車零部件工業的全