肉制品加工業投資分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 36,089,482 % %獨聯體 8,515,111 8,773,850 % % 東歐 7,955,991 8,062,854 % % 加拿大 4,120,982 4,239,150 % % 澳大利亞 3,889,523 3,795,355 % % 日本 2,896,603 2,940,282 % % 其他 70,397,933 72,338,753 % %資料來源：根據 FAOSTAT 數據庫統計數據整理2022 年肉制品加工業投資分析報告 4 國際肉制品消費狀況世界每年人均肉類消費量差別很大，最多的是美國、歐盟 15國、阿根廷、烏拉圭、巴西、加拿大和俄羅斯，從 60 千克至 126千克不等。年人均消費量最低的是印度，僅 5 千克。非洲和亞洲其它國家的年人均肉類消費量為 10 至 20 千克。從 2022 年世界糧農組織ＦＡＯ公布的世界肉類生產、消費統計數據來看，不難看出世界肉類的發展十分緩慢，個別品種還呈現出下降的趨勢。2022 年，世界肉類總產量為 萬噸。其中: 牛肉為 萬噸，與 2022 年相比，增長 %；羊肉為 萬噸，增長10%。 豬肉為 萬噸，增長 %；禽肉為 萬噸，增長 %。據世界食品政策研究院預測，從 90 年代初到 2020 年，發展中國家平均每年的肉食消費增長率為 %，發達國家則為%。到 2020 年，發展中國家的肉食品消費量將比他們在 1993年增長一億噸，而發達國家在此階段只增長 1800 萬噸。到 2020年，在大多數地區肉食消費的增長率與肉食消費量的增長是同步的，發展中國家肉食產量的增長將是發達國家的 4 倍。到 2020年，以中國為首的發展中國家的肉食品產量將占世界肉食產量的60%。世界肉類市場在過去的 30 多年里發生了巨大變化：以胴體肉交易為主的肉類貿易已在很大程度上被更多的肉類制品貿易所代替，新的肉類市場及供應國家出現，生產能力上的巨大差別導致了不同肉類之間的競爭加劇。從大的供應業務上看，肉類工業已成為消費需求的驅動力。所有這些變化促進了經濟的發展及在2022 年肉制品加工業投資分析報告 5 消費需求上的相關變化，消費方式的變化對安全、優質的食品提出了要求，人們開始注重畜產品的生產方式及其對環境的影響。 國際肉制品貿易狀況世界肉類制品主要貿易品種為豬、雞、牛、羊等。每年國際豬肉貿易量為 330 萬噸，只占總產量的 %。歐盟、美國和加拿大是世界上最主要的豬肉出口國。日本、韓國、俄羅斯和中國香港是最大的豬肉進口者。世界雞肉最大的進口國或地區是俄羅斯、日本、中東地區、中國香港和墨西哥。世界牛肉貿易量占牛肉產量的 11%。美國和澳大利亞每年的牛肉出口量最多，達 100 多萬噸。其它主要牛肉出口國是歐盟、新西蘭、加拿大、巴西、阿根廷和烏拉圭，美國也是世界上最大的牛肉進口國。另外，日本、俄羅斯、歐盟和加拿大每年也口大量牛肉。新西蘭、澳大利亞和烏拉圭幾乎壟斷了世界羊肉出口市場。歐盟和美國是世界上主要的羊肉進口國，目前，歐盟每年給新西蘭的羊肉出口配額是 22萬噸。2022 年世界肉制品貿易主要國家情況如下表：表 23 世界肉制品貿易主要國家情況　 進口金額 (1000 美元)出口金額 (1000 美元) 出口數量 (公噸) 進口數量 (公噸)世界 4，490，557 4，518，819 1，629，972 1，564，374歐盟 15 國 2，283，589 2，110，133 651，714 716，759澳大利亞 11，557 31，236 12，473 4，952巴西 590 312，472 153，643 235俄聯邦 25，661 8，733 6，353 17，006韓國 21，873 2，674 965 10，946加拿大 192，362 48，954 51，475 157，163美國 444，953 162，764 140，618 372，661日本 880，100 500 290，711 1，542烏拉圭 2，799 7，985 1，432 17，307新西蘭 13，440 19，291 5，310 30，6072022 年肉制品加工業投資分析報告 6 中國 5，963 232，067 1，33 602，012資料來源：FAOSTAT 數據庫 2022 年統計數據 我國肉制品加工行業的發展歷程 發展歷程表 24 我國肉制品加工業發展歷程表階段 時間起止 特征計劃經濟階段 1958——1984我國肉類工業開始從前蘇聯及西方國家引進屠宰初加工技術、設備和工藝，建設了一大批肉類聯合加工廠，如 1958 年前后建設的鄭州肉聯、武漢肉聯、北京肉聯、上海肉聯等，這一階段產銷主要靠計劃性調撥，國有“一把刀”壟斷市場，大多數肉聯廠靠國家補貼彌補經營虧損，沒有形成全國性品牌。改革起步階段 1984——1990我國政府開始放開搞活生豬屠宰加工業，被“斷奶”后的國有肉類聯合加工企業不得不尋找新的發展道路。洛陽肉聯廠（春都的前身）于 1986年率先引進第一臺西式火腿腸生產線，研制出我國歷史上第一根火腿腸，開始了引進西方先進技術、設備、工藝進行肉類制品規?；?、工業化、由粗加工到深加工的進程，“春都”火腿腸一枝獨秀；在這一時期，漯河肉聯廠（雙匯的前身）變粗加工為精加工，生產分割肉出口到前蘇聯，到 1990 年前后發展成為最大的肉類出口基地。快速發展階段 1991——20 世紀末受蘇聯解體、出口無望的影響和春都上馬火腿腸的紅火景象的引導，雙匯、鄭榮先后開始轉型，大力引進火腿腸生產線，到 1995 年形成了春都、雙匯、鄭榮三大“豫”腸品牌主導全國肉制品市場的格局；1994 年位于魯南沂蒙山區的“金鑼”殺入火腿腸行業，稍后“雨潤”則以低溫肉制品從安徽起家。激烈競爭促進了肉制品迅猛發展，產品結構由單一的初級屠宰加工產品向高溫肉制品、低溫肉制品、中式傳統肉制品、速凍肉制品、發酵肉制品、小包裝冷卻肉等多系列、多品種、多規格的格局發展，肉制品年產量達 200 多萬噸，培育出雙匯這樣年產值近 80 億元的特大型食品集團。但隨著競爭的加劇，行業老大春都和鄭榮、雙鴿等企業則因經營不善而落敗，被擠出了行業前列，而相當一部分轉型慢、觀念落后、思想陳舊的國有肉類企業紛紛陷入困境，無奈走上了被兼并或者虧損倒閉的道路。 歷史性跨越階段 21 世紀初21 世紀前 10 年，我國肉類和肉制品的產銷將保持強勁的增長勢頭。2022 年我國肉類總產量 6333 萬噸，而肉制品產量約 200 萬噸，僅占肉類總產量 3%左右，與西方國家肉制品占肉類總產量 30~40%的比例有著巨2022 年肉制品加工業投資分析報告 7 大差距。據專家預測，隨著我國居民生活水平提高和消費習慣的轉變，肉制品將成為未來肉類消費的主流，產品結構將向冷卻保鮮肉、低溫肉制品、保健功能性肉制品等方向傾斜，到 2022 年我國肉制品產量將達1200 萬噸左右，肉制品有著巨大的市場空間和發展潛力。 我國肉制品加工業概況 據統計，目前我國擁有肉類屠宰加工企業 3728 個，擁有固定資產近 500 億元，從業人員近 500 萬人， 其中固定資產在1000 萬元以上的有 290 家，出口注冊廠 200 多家，獲出口經營權的 39 家。 在 3728 家企業中有 200 多個企業設備引自德國、丹麥、荷蘭等發達國家。據調查，僅農村企業，工業產值超過 20億元的已有 6 家。近年來，隨著改革開放的不斷擴大，國際交往的頻繁，吸收國外的先進經驗，改革和發展了我國的肉類制品加工體系。目前，全國已有肉類加工企業 1690 多個，以現代化肉類加工企業屠宰加工為主體?？偧庸つ芰椋和涝棕i 69 萬頭／班、牛 2 萬頭/班、羊 20 萬只／班、家禽 100 萬羽／班、加工分割肉 900 噸／班、肉制品 1000 噸／班。肉制品僅名、特、優產品就有九大類 500多種。全國肉制品的年總產量約在 50 萬噸左右。同時，在大力發展我國畜、禽業的基礎上引進了國外的瘦肉型豬、肉用牛、火雞等的先進的飼養方法。引進開發了大豆分離蛋白、煙熏液、卡那膠、各種混合粉、食用色素、花主蛋白等多種添加劑，用于肉類制品加工中。肉類屠宰加工業產出的肉類已滿足國內人民生活需要，還出口到日本、俄羅斯、東南亞等國家和地區西式肉制品僅火腿腸年產量就有 60 多萬噸，產值 60 億元人民幣，占全國肉制品產量的 1/3，現有火腿腸生產線 500 余條，日產 100 噸以上的企業有雙匯、金鑼、春都、江泉和鄭榮等五家，2022 年肉制品加工業投資分析報告 8 最高日產達 650 噸。目前，正常生產火腿腸的企業 30 多家，其中河南和山東兩省生產的火腿占全國總產量的 92%左右； 河南產量為 33 萬噸，占總產量的 57%左右?；鹜饶c是一種高溫熟肉制品，具有營養、安全、衛生、鮮嫩、方便、價廉的特點，是深受消費者歡迎的肉類制品中的拳頭產品，亦是產銷量最大的肉類產品，目前火腿腸有豬肉、牛肉、雞肉、魚肉、鴨肉等品種，還有無淀粉火腿腸、保健火腿腸、營養火腿腸等近 40 多個品種。由于健康和價格方面的原因，禽肉制品有了很大發展，深受消費者的青睞。上海禽肉制品的比重已上升為 %，禽產品不僅產量上升，且花色品種亦發生了新的變化，出現了傳統風味禽肉制品和新產品齊頭并進的局面，如上海市大瀛鴨鴨公司近年來生產加工傳統的和研究開發新的鴨肉制品有：凍鴨、西裝鴨、分割鴨等 20 多個品種，深受消費者的歡迎，山東的出口廠家加工的雞肉產品有上百種之多，這幾年鵝肉產品加工的項目較多，僅東北就有十多家，上海、江西、浙江、湖南等南方的幾個省亦在上項目。2022 年肉制品加工業投資分析報告 9 我國肉制品加工行業發展環境 行業法律法規我國肉制品加工行業除各行業、企業都必須遵守的法律法規外，還必須遵守規范本行業的法律法規，其中比較重要的有：表 31 肉制品產業重要法律法規一覽表法律法規名稱 頒行日期 主要內容《肉與肉制品衛生管理辦法》1990 年 11 月 20 日衛生部令第5 號發布施行主要規定了肉類行業的衛生標準及管理措施《肉和肉制品生產質量管理試行辦法》1989 年 12 月 14 日商業部(89)商副字第 92 號發布為發展肉類食品工業，確保肉和肉制品生產質量而制定的肉和肉制品生產企業管理生產和質量的基本準則《中華人民共和國食品衛生法》1995 年 10 月 30 日第八屆全國人民代表大會常務委員會第十六次會議通過，1995 年 10 月30 日中華人民共和國主席令第59 號公布規范整個食品行業的衛生管理，是食品行業的國家立法《食品衛生監督程序》 1997 年 3 月 15 日衛生部令第50 號發布 規定了食品行業衛生監督的具體程序 與措施《食品廣告管理辦法》 1993 年 8 月 30 日國家工商行政管理局、衛生部發布 規定了食品行業發布廣告的管理方法， 及對虛假廣告的處理辦法《食品衛生行政處罰辦法》1997 年 3 月 15 日衛生部令 49號發布規定了對不符合食品衛生標準的產品或生產經營行為的處罰辦法出入境檢查、檢疫的相關規定 ————————由海關、檢疫機構執行的對食品出、入境進行檢查、檢疫以保證食品衛生安全的其他規定“十五”期間肉類食品行業發展指導思想從買方市場的實際出發，由過去重點追求生產總量的增長年變為重點追求市場適應能力的全面提高，實行“一抓三推”的方針。即緊緊抓住提高質量這個主線，推動肉類食品行業企業結構2022 年肉制品加工業投資分析報告 10 的調整，提高企業的組織化程度和規?；偁幠芰?；推動產品結構的優化，切實解決肉類食品的衛生、安全及營養問題，改善城鄉居民膳食結構和營養水平；推動技術結構的進步，大力提高生產、流通的技術含量，發展先進的生產、營銷方式，為擴大內需和對外出口奠定堅實的基礎。國家計委制訂的肉制品“十五”期間發展目標是：從單一品種向多樣品種發展，產品由初加工向深加工、由大包裝或無包裝向小包裝發展。積極發展分割肉、冷卻肉、包裝肉。努力開發方便、安全的肉類食品。 “十五”末熟肉制品達 400 萬噸。努力開展禽畜內臟、肥膘、皮、毛、骨、血等的綜合利用，發展生物制品。對具有方便、風味、營養特色的地方肉制食品，要改進包裝，擴大出口。 國家農產品加工體系針對農產品加工業發展滯后的現狀，我國于 2022 年 8 月開始全面實施“十五”重大科技專項——“主要農產品深加工”項目，以加強關鍵技術的研究和創新，盡快提高農產品的原始創新能力和核心競爭力。與發達國家相比，我國農產品加工業總體上仍處于初級發展階段，發達國家農產品產后加工能力都在 70%以上，我國僅為 25%左右；2022 年我國農產品加工業產值與農業產值之比僅為：1，而在發達國家，這個比例則為 ：1。肉制品加工關鍵技術與設備是該專項的重點之一。其中肉制品加工機械主要有絞肉機、攪拌機、斬拌機和灌腸機等。肉制品加工機械今后要重點開發全自動真空攪拌機、全自動真空灌腸機、鹽水注射機等關鍵設備。 “十五”期