廣東鋼鐵行業概況和行業分析-資料下載頁

　　

【正文】 材產量及增長率數據來源：國家統計局從各企業的粗鋼產量看，前三個季度，上海寶鋼集團以1704多萬噸的產量位居第一位，幾乎相當于位居第五位的江蘇沙鋼集團9個月的總產量。2005年前三季，%，幾乎達到一半。全國前50家企業的粗鋼產量比2004年同期增長了近21%，增速較快。在連續兩個季度鋼鐵市場出現逆轉的背景下，這種增速將進一步導致全國鋼鐵市場供給大于需求，從而可能對整個行業造成損害。表格18 2005年19月我國粗鋼產量前50位鋼鐵企業排名企業名稱累計產量（萬噸）04年同期（萬噸）同比增加（萬噸）同比增長（%）合 計1上海寶鋼集團2武漢鋼鐵(集團)公司3鞍山鋼鐵集團公司4首鋼總公司5江蘇沙鋼集團公司6萊蕪鋼鐵集團有限公司7唐山鋼鐵集團公司8濟南鋼鐵集團總公司9馬鋼(集團)控股有限公司10湖南華菱鋼鐵集團公司11邯鄲鋼鐵集團公司12包頭鋼鐵(集團公司13本溪鋼鐵(集團)公司14攀枝花鋼鐵(集團)公司15安陽鋼鐵集團公司16太原鋼鐵(集團)有限公司17酒泉鋼鐵(集團)有限公司18唐山國豐鋼鐵有限公司19南京鋼鐵集團有限公司20廣西柳州鋼鐵(集團)公司21北臺鋼鐵公司22新余鋼鐵有限責任公司23唐山寶業實業集團公司24宣化鋼鐵集團有限公司25天津天鐵冶金集團公司26唐山建龍實業有限公司27河北津西鋼鐵股份公司28廣東韶關鋼鐵集團公司29昆明鋼鐵集團公司30萍鄉鋼鐵有限責任公司31廣州鋼鐵企業集團公司32青島鋼鐵控股集團公司33福建三鋼(集團)公司34杭州鋼鐵(集團)公司35通化鋼鐵集團有限公司36新疆八一鋼鐵集團公司37重慶鋼鐵(集團)公司38承德鋼鐵集團有限公司39邢臺鋼鐵有限責任公司40山西海鑫鋼鐵有限公司41石家莊鋼鐵有限公司42天津天鋼集團有限公司43四川川威鋼鐵集團公司44南昌鋼鐵有限責任公司45凌源鋼鐵集團有限公司46湖北新冶鋼有限公司47江陰興澄特種鋼鐵公司48江蘇永鋼集團49東北特殊鋼集團公司50常州中天鋼鐵有限公司數據來源：中國鋼鐵工業協會2005前三個季度，全國共生產鋼材26882萬噸，同比增加5517萬噸，%。、。表格19 2005年19月部分鋼鐵企業鋼材產量統計單位9月產量（萬噸）19月累計（萬噸）去年同期（萬噸）同比增長（萬噸）同比增長率（%）首鋼總公司天津鋼管集團有限公司天津天鋼集團有限公司天津天鐵冶金集團有限公司唐山鋼鐵集團有限責任公司邯鄲鋼鐵集團有限責任公司其中：舞陽鋼鐵有限責任公司承德鋼鐵集團有限責任公司宣化鋼鐵集團有限責任公司新興鑄管股份有限公司石家莊鋼鐵有限責任公司邢臺鋼鐵有限責任公司唐山建龍實業有限公司河北津西鋼鐵股份有限公司河北灤河實業有限公司唐山國豐鋼鐵有限公司德龍鋼鐵有限公司唐山寶業實業集團有限公司太原鋼鐵(集團)有限公司其中：新臨鋼鐵有限公司長治鋼鐵(集團)有限公司山西海鑫鋼鐵有限公司包頭鋼鐵(集團)有限責任公司鞍山鋼鐵集團公司本溪鋼鐵(集團)有限責任公司北臺鋼鐵公司東北特殊鋼集團有限責任公司凌源鋼鐵集團有限責任公司撫順新撫鋼有限責任公司通化鋼鐵集團有限責任公司19西林鋼鐵集團有限公司上海寶鋼集團其中：寶山鋼鐵股份有限公司 寶鋼集團浦東鋼鐵有限公司 上海梅山鋼鐵股份有限公司南京鋼鐵集團有限公司江蘇淮鋼集團13江蘇沙鋼集團有限公司江陰興澄特種鋼鐵有限公司江蘇蘇鋼集團有限公司江蘇錫鋼集團有限公司常州中天鋼鐵有限公司徐州鋼鐵總廠江蘇永鋼集團杭州鋼鐵(集團)公司馬鋼(集團)控股有限公司其中：馬鋼股份有限公司649合肥鋼鐵集團有限公司新余鋼鐵有限責任公司南昌鋼鐵有限責任公司15萍鄉鋼鐵有限責任公司福建三鋼(集團)有限責任公司濟南鋼鐵集團總公司萊蕪鋼鐵集團有限公司青島鋼鐵控股集團有限責任公司張店鋼鐵總廠安陽鋼鐵集團有限責任公司河南濟源鋼鐵(集團)有限公司武漢鋼鐵(集團)公司其中：武漢鋼鐵股份有限公司 武鋼集團鄂城鋼鐵有限公司湖北新冶鋼有限公司湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司其中：湘潭鋼鐵集團有限公司 漣源鋼鐵集團有限公司 湖南衡陽鋼管(集團)公司廣州鋼鐵企業集團有限公司廣東韶關鋼鐵集團有限公司廣西柳州鋼鐵(集團)公司重慶鋼鐵(集團)有限責任公司其中：東華特殊鋼有限責任公司攀枝花鋼鐵(集團)公司其中：攀鋼集團有限責任公司 攀鋼集團成都鋼鐵有限公司125 攀鋼集團長城特殊鋼公司2四川川威鋼鐵集團有限公司四川達州鋼鐵集團有限責任公司水城鋼鐵(集團)有限責任公司貴陽特殊鋼有限責任公司昆明鋼鐵集團有限責任公司陜西略陽鋼鐵有限責任公司陜西龍門鋼鐵（集團）有限公司酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司西寧特殊鋼集團有限責任公司新疆八一鋼鐵集團有限責任公司廣東中粵馬口鐵工業有限公司魯中冶金礦山公司江蘇蘇嘉投資集團有限公司營口中板廠數據來源：中國鋼鐵工業協會（三）產品結構分析盡管國內的鋼材供給量總體上已經基本滿足國內的需求，但產品結構上仍存在不足。生產主要集中于長材產品，它們一般用于建筑行業，如鋼坯、鋼錠和焊條等。就這些產品而言，中國能以本身的生產滿足國內需求。不過，在板材方面，如用于轎車和家用電器制造業的熱軋板、冷軋板、鍍鋅板，以及硅鋼等一些高技術含量、高附加值產品，單靠本身的產出便遠遠不能滿足國內的需求，仍需要大量進口。%，%，%，%，%。中國的進口鋼材主要來自日本、臺灣和南韓等地。今年1—9月份，我國鋼材產量中，％；另一方面，以線材、%。低端長材產品仍占產量的大部分，高端產品產能不足，而大路貨產品產能嚴重過剩。今年1—，%。但是，我國的鋼鐵產品結構改善步伐正在加快。2005年上半年板帶材(不包括窄帶鋼)，%，%。%，薄板(卷)%(%，%，%，%，%)，包括窄帶鋼在內的板帶材合計占鋼材總量的比例，%，%，%%，產品結構得到了進一步優化。2005年前9個月，全國板材同比增產2665萬噸，%，%，%，；鋼筋、盤條等建筑鋼材產量9282萬噸，同比增產1500萬噸，%，%。（四）行業集中度分析2004年，從主要國家鋼鐵工業集中度（CR4）看， 前4名最大公司產量占全行業產量的比率為：巴西99%、%、%、%、%，%、%。表格20 2004年主要鋼鐵生產國行業集中度對比表國家（地區）核心企業數鋼產量占本國總產量比率（%）巴西4韓國4日本4俄羅斯4印度4美國4中國4數據來源：慧聰網按照貝恩分類法，如果行業集中度CR4＜30%，則該行業為競爭型；如果CR≥30%，則該行業為寡頭壟斷型；65%＜CR4＜75%為高集中寡頭壟斷型；CR4＞75%為極高寡頭壟斷型。可以說，國際鋼鐵市場是寡頭壟斷市場甚至是高集中寡頭壟斷型。價格競爭是市場經濟條件下最基本最常用的一種市場競爭手段。寡頭壟斷市場也存在著一定程度的價格競爭，但由少數具有壟斷地位的企業起著支配市場的作用，每個寡頭企業都占有很大的市場份額，且實力相當，為了避免價格競爭造成兩敗俱傷，寡頭們通常通過口頭或文字協定方式聯合起來協調價格，以控制市場，獲得壟斷利潤。當前國際大型鋼鐵企業減少產量來緩解市場供需矛盾，盡可能支撐國際市場價格，就是一個例證，而減產保價在寡頭壟斷市場中是一個合理的市場行為。如果以行業前10位企業的產量之和占行業總產量的比重，來分析行業生產集中度，那么2005年三季度末全國主要金屬和煤炭行業的生產集中度如下。圖表8 全國主要行業生產集中度對比分析圖數據來源：銀聯信信息咨詢中心我國的鋼鐵行業屬于完全競爭型的市場，％，行業集中度與世界平均水平相比有不小的差距。競爭的市場產業集中度低意味著長期盈利不夠穩定，這是導致國內鋼鐵企業競爭激烈、鋼價波動性強的主要因素。在過去的十五年期間，鋼鐵行業的波動率遠超過GDP的波動率。國內個別鋼材品種市場屬于寡頭壟斷市場，如電工鋼、管線鋼等。根據今年7月20日公布的《鋼鐵產業發展政策》，到2010年，前10位鋼鐵企業產量要占全國50％以上，2020年則要達到70％以上。可以看出，國家對于鋼鐵產業的集中度提高已經提到很高的戰略位置。《鋼鐵產業發展政策》對中國鋼鐵產業集中度做出明確規定：支持鋼鐵企業向集團化方向發展，通過強強聯合、兼并重組、互相持股等方式進行戰略重組，減少鋼鐵生產企業數量，實現鋼鐵工業組織結構調整、優化和產業升級。支持和鼓勵有條件的大型企業集團，進行跨地區的聯合重組，到2010年，形成兩個3000萬噸級，若干個千萬噸級的具有國際競爭力的特大型企業集團。這些目標只有在控制新上項目的條件下，通過重組才能提高集中度。未來510年內我國鋼鐵企業的組織結構和經營體制將發生重大變化，國家將通過政策引導和市場媒介，積極推進國內鋼鐵企業的聯合重組，同時將按照市場競爭、現代企業制度、并購、技術進步、反壟斷之間的作用規律運行。分別組建以寶鋼、鞍鋼、武鋼、華北地區、攀鋼為核心的五個大型鋼鐵聯合集團企業，使之在產品質量、工藝技術、生產裝備和勞動生產率等方面率先達到或接近世界先進水平，成為具有世界競爭力的企業，在國際上占有一定份額，并把寶鋼和武鋼建成我國兩個最大的鋼鐵精品生產基地和最主要的鋼鐵出口企業。同時，在包鋼、馬鋼、菱鋼等一些年產500萬噸以上的大型企業形成完整的具有低股本、高效率能達到國際同類產品實物質量水平的現代化生產線，生產高技術含量、高附加值鋼鐵產品。（五）地區產銷分析雖然國家自2004年就嚴格控制鋼鐵新上項目，但受市場鋼鐵價格不斷上升和投資過熱影響，2005年前三個季度，全國鋼鐵企業又增加了1436個，%。增加最多的是江蘇省，9個月增加了245個，%。其次是浙江省，增加235個，增長率更達近70%。河北、山東、遼寧三省也分別增加了148個、126個和108個。2005年19月，全國只有上海市的鋼鐵企業數量出現了下降。凈減16個